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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　鋰電化工新材料：行業(yè)庫存降至低位，六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲。5月26日，六氟磷酸鋰國內(nèi)市場均價(jià)為159000元/噸，較上周五上升6.71%。供給端，個(gè)別暫停生產(chǎn)的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，但大部分企業(yè)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，本周行業(yè)開工率為30.57%，產(chǎn)量1140噸，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)庫存已經(jīng)基本消耗完，庫存處于低位水平，需求端，下游電解液企業(yè)對(duì)于六氟磷酸鋰需求有所好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)下周六氟磷酸鋰價(jià)格保持穩(wěn)定。
　　電子化學(xué)品：光刻膠板塊漲幅居前，半導(dǎo)體材料值得關(guān)注。本周，基礎(chǔ)化工子行業(yè)電子化學(xué)品漲幅居前，光刻膠概念板塊本周上漲3.15%。伴隨新技術(shù)引發(fā)新需求驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子景氣上行，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。其中，半導(dǎo)體材料主要涉及光刻膠、電子氣體、濕化學(xué)品、拋光液/拋光墊和金屬靶材五大類化學(xué)品，政策扶持下國產(chǎn)替代需求日益加速，高端電子化學(xué)品領(lǐng)域未來可期。
　　2.近期投資建議
　?。?）半導(dǎo)體材料：5月23日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了外匯法法令修正案，將先進(jìn)芯片制造設(shè)備中涉及清洗、成膜、熱處理、曝光、蝕刻、檢查等23個(gè)種類追加列入出口管理的管制對(duì)象，該修正案將在7月23日實(shí)行。本年度chatgpt破圈帶動(dòng)AI、芯片關(guān)注提升，需求驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。建議關(guān)注：晶瑞電材（光刻膠&濕電子化學(xué)品）、彤程新材(光刻膠)、雅克科技(光刻膠&前驅(qū)體)、華特氣體(電子特氣)、鼎龍股份(拋光墊)、安集科技（拋光液&濕電子化學(xué)品）等。
　　（2）農(nóng)資板塊：財(cái)聯(lián)社5月27日公告，越南計(jì)劃到2030年將大米年出口量從710萬噸削減至400萬噸。糧食安全為“國之大者”，農(nóng)資需求較為剛性。建議關(guān)注：揚(yáng)農(nóng)化工、安道麥A、潤豐股份、湖南海利等。
　?。?）鋰電材料：儲(chǔ)能市場訂單持續(xù)回暖，疊加鋰電、光伏風(fēng)電及儲(chǔ)能領(lǐng)域技術(shù)迭代加速，相關(guān)的化工新材料需求有望釋放。建議關(guān)注：云天化、川發(fā)龍蟒、湖北宜化、晨光新材、藍(lán)曉科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。