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CHATGPT開啟AI奇點(diǎn)，算力需求大幅提升。在各大廠商相繼推出GPT大模型，并積極賦能下游應(yīng)用的背景下，將引發(fā)模型訓(xùn)練和推理的算力需求的激增。根據(jù)我們的測算，在訓(xùn)練側(cè)，訓(xùn)練一個(gè)GPT-3.5175B模型的NVIDIAA100需求為1080個(gè)、AI服務(wù)器需求為135臺；訓(xùn)練一個(gè)萬億參數(shù)量AI大模型對A100、AI服務(wù)器的需求分別為8521個(gè)、1065臺。在推理側(cè)，一個(gè)谷歌級應(yīng)用使用GPT-3.5175B進(jìn)行推理，對NVIDIAA100需求為72萬個(gè)、對AI服務(wù)器需求為9萬臺；一個(gè)谷歌級應(yīng)用使用萬億參數(shù)大模型進(jìn)行推理，對NVIDIAA100需求為378萬個(gè)、對AI服務(wù)器需求為47.3萬臺。根據(jù)測算結(jié)果，以2022年AI服務(wù)器出貨量14萬臺為基數(shù)，訓(xùn)練100個(gè)GPT-3.5175B模型對AI服務(wù)器出貨量的拉動為9.6%，10個(gè)使用GPT-3.5175B模型的谷歌級推理應(yīng)用對全球AI服務(wù)器出貨量的拉動為643%。
　　算力需求推動AI服務(wù)器增長，相關(guān)硬件步入黃金時(shí)代。相較于普通服務(wù)器，AI服務(wù)器內(nèi)部除了2顆CPU外，一般還要配備4/8顆GPGPU以及一系列的相關(guān)配套芯片。其中，GPU是AI服務(wù)器中處理訓(xùn)練與推理的核心，NVLink + NVSwitch光芯片、高速接口芯片和PCB助力服務(wù)器內(nèi)部實(shí)現(xiàn)高速穩(wěn)定互聯(lián)，HBM則逐步成為高端GPU標(biāo)配。相關(guān)芯片將受益于AI服務(wù)器的需求增長，迎來量價(jià)齊升好光景，市場規(guī)模均有望得到顯著擴(kuò)容。
　　AIGC賦能千百行業(yè)，智能應(yīng)用蓄勢待發(fā)。AIGC作為新型的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施對既有的內(nèi)容生成模式可產(chǎn)生革命式影響，一方面，AIGC有望與安防緊密結(jié)合，驅(qū)動泛安防產(chǎn)業(yè)智能化升級，幫助安防產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)處理和管理，大幅提升安防系統(tǒng)的反應(yīng)速度和處理能力。另一方面，AIGC作為生產(chǎn)力工具開啟視聽盛宴，打開終端設(shè)備成長空間，從視覺領(lǐng)域來看，AIGC作為生產(chǎn)力工具賦能元宇宙，逐漸實(shí)現(xiàn)元宇宙的可擴(kuò)展性潛力，低成本、高效率地滿足VR/AR用戶海量內(nèi)容需求；從聽覺領(lǐng)域來看，智能音箱是家庭場景交互中心與IoT控制中心，AIGC符合智能音箱用戶個(gè)性化交互需求，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，開啟聽覺盛宴。
　　投資建議。AIGC推動AI服務(wù)器需求增長，建議關(guān)注：算力：海光信息、寒武紀(jì)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、芯原股份、龍芯中科等；連接：源杰科技、瀾起科技、裕太微、聚辰股份、帝奧微等；PCB：勝宏科技、滬電股份；存儲：深科技、北京君正、兆易創(chuàng)新、東芯股份等；電源：杰華特；制造：中芯國際、長電科技、通富微電、甬矽電子等；ODM：工業(yè)富聯(lián)；應(yīng)用：?？低?、大華股份、韋爾股份、思特威、格科微、恒玄科技、晶晨股份、全志科技、瑞芯微等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AIGC發(fā)展不及預(yù)期；AI服務(wù)器出貨量不及預(yù)期；國產(chǎn)廠商技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期。