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策略研判：6月，柳暗花明。4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)環(huán)比走弱，需求不足，價(jià)格下行，企業(yè)預(yù)期弱，庫存仍將持續(xù)去化，需要政策層面給予更大支持?！豆玛幉婚L(zhǎng)，獨(dú)陽不生》指出的兩個(gè)背離明顯消化，市場(chǎng)情緒偏冷，待第三波交易潮起。目前普林格周期仍處階段二復(fù)蘇，權(quán)益、中游制造、小盤、成長(zhǎng)占優(yōu)，仍看好大科技，風(fēng)格以中證1000、增強(qiáng)、專精特新為矛。
　　德邦證券2023年6月金股組合：
　　食飲順鑫農(nóng)業(yè)（000860.SZ）：22年是調(diào)整年，23年重點(diǎn)關(guān)注老品恢復(fù)+結(jié)構(gòu)改善+金標(biāo)大單品放量，酒廠經(jīng)營(yíng)、公司管理班子穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)方向明確、戰(zhàn)略定力強(qiáng)。
　　家電科沃斯（603486.SZ）：23年公司將著力推動(dòng)割草機(jī)、商用清潔機(jī)器人及添可食萬產(chǎn)品商業(yè)化和市場(chǎng)拓展，且計(jì)劃加速海外清潔及廚房新品布局，推動(dòng)品牌多元化發(fā)展。
　　醫(yī)藥西藏藥業(yè)（600211.SH）：業(yè)績(jī)符合預(yù)期，新活素正在快速增長(zhǎng)；新活素市場(chǎng)潛在空間達(dá)2000-3000萬支，看好全年新活素持續(xù)超預(yù)期。
　　電子傳音控股（688036.SH）：通脹回落有望加快非洲手機(jī)市場(chǎng)觸底回升，毛利率已持續(xù)兩季度環(huán)比向上；“新”業(yè)務(wù)逆勢(shì)成長(zhǎng)，有望受益AI浪潮。
　　通信永鼎股份（600105.SH）：光纖光纜出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)，市場(chǎng)回歸理性；電信、IDC市場(chǎng)規(guī)模前景廣闊，上游光芯片有望持續(xù)受益；新能源車帶動(dòng)高壓線束，單車價(jià)值量顯著提升；第二代超導(dǎo)材料優(yōu)勢(shì)明顯，各產(chǎn)業(yè)落地未來可期。
　　機(jī)械中國(guó)船舶（600150.SH）：船舶在手訂單飽滿，高端船型持續(xù)突破；21-22年新造船價(jià)上漲對(duì)應(yīng)遠(yuǎn)期訂單，看好公司未來盈利空間。
　　計(jì)算機(jī)德賽西威（002920.SZ）：收入/利潤(rùn)超預(yù)期；“業(yè)務(wù)邊界外拓+海外市場(chǎng)突破”可期，堅(jiān)定看好公司業(yè)務(wù)的高成長(zhǎng)性及經(jīng)營(yíng)品質(zhì)。
　　環(huán)保公用穗恒運(yùn)A（000531.SZ）：積極布局新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多點(diǎn)開花；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）：現(xiàn)金形式收購浙江盛和剩余29%股權(quán)，有望強(qiáng)化公司在傳奇奇跡賽道的研發(fā)能力，增厚上市公司利潤(rùn)；公司當(dāng)前產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，有望逐步上線兌現(xiàn)前期投入。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外騰訊控股（0700.HK）：23Q1收入超預(yù)期，利潤(rùn)同比大增；本土市場(chǎng)游戲存量產(chǎn)品屢創(chuàng)新高，新品儲(chǔ)備豐富，全年展望樂觀；國(guó)際市場(chǎng)游戲：結(jié)構(gòu)性增量與核心產(chǎn)品矩陣的穩(wěn)健表現(xiàn)下，收入超預(yù)期。
　　輕工居然之家（000785.SZ）：中國(guó)泛家居行業(yè)的龍頭之一，圍繞供應(yīng)鏈、流量和平臺(tái)搭建數(shù)字化管理體系，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　軍工博實(shí)股份（002698.SZ）：公司在年報(bào)中首次披露在手訂單，長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)能充足；展望未來供需兩旺，公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間可期。
　　金工富國(guó)中證軍工龍頭ETF（512710.SH）：復(fù)雜多變的世界格局下，國(guó)防與經(jīng)濟(jì)的同步提升為興國(guó)之大方略；需求端放量使軍工在優(yōu)秀的歷史業(yè)績(jī)之上疊加了“確定性”，行業(yè)或成時(shí)代配置“必需品”；配置中證軍工龍頭指數(shù)，投資“十四五”待開啟的軍工黃金時(shí)代。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：俄烏沖突超預(yù)期，通脹持續(xù)性超預(yù)期，流動(dòng)性收緊超預(yù)期，疫情反復(fù)超預(yù)期。