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市場行情回顧：本周申萬傳媒板塊指數(shù)下跌2.84%，滬深300指數(shù)下跌2.70%，相對收益-0.14%，板塊表現(xiàn)弱于大盤；漲幅前三的行業(yè)分別是公用事業(yè)（1.92%）、電子（0.82%）、機(jī)械設(shè)備（0.66%）。本周游戲板塊下跌2.84%，廣告營銷板塊下跌3.25%，數(shù)字媒體板塊下跌2.79%，影視院線板塊下跌4.88%；出版板塊下跌1.40%，電視廣播板塊下跌4.93%。
　　5月游戲版號(hào)正常發(fā)放，關(guān)注6月蘋果開發(fā)者大會(huì)。5月共有86款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批版號(hào)，截至此次版號(hào)發(fā)布，年內(nèi)共審批了433個(gè)國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)，以及27個(gè)進(jìn)口游戲版號(hào)，單月發(fā)放維持在86-88個(gè)之間，頻率和數(shù)量都趨于穩(wěn)定，版號(hào)發(fā)放逐步常態(tài)化。蘋果2023年度開發(fā)者大會(huì)即將召開，公司將會(huì)發(fā)布諸如WatchOS 10, iOS 17,等軟件升級，同時(shí)還會(huì)發(fā)布一系列的硬件設(shè)備，其中包括一臺(tái)MacOS頭顯，一臺(tái)新的Mac筆記本。這款Mixed-Response頭盔將是本次WWD的亮點(diǎn)。
　　投資建議：本周，數(shù)字媒體、影視院線和出版出現(xiàn)大幅回調(diào)，游戲板塊微漲，建議調(diào)整關(guān)注3條投資主線：一是AI降本增效明顯，游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績明確的游戲龍頭，建議關(guān)注三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、吉比特；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術(shù)落地情況，教育版權(quán)建議關(guān)注中國科傳、中國出版、鳳凰傳媒，影視動(dòng)漫版權(quán)建議關(guān)注光線傳媒、華策影視、上海電影、奧飛娛樂，圖片版權(quán)建議關(guān)注視覺中國，文字版權(quán)建議關(guān)注掌閱科技、中文在線、閱文集團(tuán)。三是關(guān)注AI+和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，當(dāng)前關(guān)注國產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)政策趨嚴(yán)超預(yù)期；游戲版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期動(dòng)影響影；疫情擾視和廣告營銷。