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事件：2023年5月，據(jù)芯碁微裝官方微信公眾號(hào)信息，芯碁微裝與海外光伏客戶(hù)簽訂光伏光刻設(shè)備訂單，標(biāo)的產(chǎn)品可為客戶(hù)提供≥8000wph的產(chǎn)能，優(yōu)于10μm的光刻解析精度，助力客戶(hù)HJT鍍銅新技術(shù)量產(chǎn)應(yīng)用。
　　光伏鍍銅產(chǎn)業(yè)中試線(xiàn)籌備建設(shè)密集，鍍銅設(shè)備廠(chǎng)客戶(hù)圈不斷擴(kuò)大。2023年以來(lái)，已有多家光伏電池企業(yè)新布局或升級(jí)Cu HJT產(chǎn)線(xiàn)，鍍銅設(shè)備商合作與訂單頻傳。
　　國(guó)電投新能源：2023年1月1日，5GWHJT電池及組件基地舉行在龍港市開(kāi)工儀式，當(dāng)月，先后與羅博特科、東威科技簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，二者為國(guó)電投異質(zhì)結(jié)銅電鍍提供解決方案。
　　華晟新能源：布局銅電鍍，HBC和鈣鈦礦疊層電池，導(dǎo)入超薄硅片，量產(chǎn)光轉(zhuǎn)膜、銀包銅，0BB技術(shù)。目前華晟已正式邁入HJT3.0階段，未來(lái)將逐步實(shí)現(xiàn)HJT4.0（應(yīng)用銅電極的雙面微晶）、HJT5.0（全背接觸）以及異質(zhì)結(jié)-鈣鈦礦疊層電池的技術(shù)迭代。
　　海源復(fù)材：2023年SNEC展上發(fā)布賽維藍(lán)天組件W系列新品，該產(chǎn)品集合旋式鑄造單晶硅技術(shù)、HJT雙面微晶高效技術(shù)、電池銅柵線(xiàn)技術(shù)、復(fù)合材料邊框技術(shù)、組件銅互連技術(shù)“五大技術(shù)”；第一條600MWHJT產(chǎn)線(xiàn)使用電鍍銅工藝，正有序推進(jìn)。
　　電鍍?cè)O(shè)備作為光伏鍍銅全工藝段的痛點(diǎn)逐步減輕，量產(chǎn)指日可待。羅博特科插片式的銅電鍍?cè)O(shè)備第二階段測(cè)試的各項(xiàng)指標(biāo)已基本達(dá)到了公司與國(guó)電投新能源的協(xié)議指標(biāo)，后續(xù)將加速推進(jìn)鍍銅量產(chǎn)化，其電鍍機(jī)具有產(chǎn)能600MW、1GW、1.25GW三種規(guī)格。東威科技第二代光伏鍍銅設(shè)備已于2022年底在客戶(hù)處驗(yàn)收并確認(rèn)收入，第三代設(shè)備處于制造中，已與客戶(hù)簽訂單，公司預(yù)計(jì)今年7月底左右出貨至客戶(hù)處，2個(gè)月內(nèi)完成調(diào)試、年底前投入量產(chǎn)使用。
　　N型電池替代P型電池全面開(kāi)啟，TOPCon優(yōu)勢(shì)超預(yù)期，HJT降本增效各路徑加速貫通，全產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)作生態(tài)漸成。硅片薄片化、低氧單晶爐等降本增效路徑推出使得TOPCon當(dāng)前成本與組件端功率更加具備綜合優(yōu)勢(shì)，在HJT與TOPCon角逐的鯰魚(yú)效應(yīng)下，HJT以及光伏鍍銅產(chǎn)業(yè)合作與技術(shù)協(xié)同生態(tài)將變得更加包容，共同破除當(dāng)前HJT陷于設(shè)備初始投資成本高、低溫銀漿成本高的兩大困境。2023年5月24日，海源復(fù)材與芯碁微裝、廣信材料簽署《高效率低成本N型電池銅電鍍金屬化技術(shù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三方將展開(kāi)全方面的技術(shù)合作，形成具有產(chǎn)業(yè)化前景的成套N型電池銅電鍍裝備線(xiàn)與金屬化方案。
　　投資建議：金屬電極無(wú)銀化的光伏鍍銅技術(shù)，將從根本上解決貴金屬銀、低溫銀漿價(jià)格居高不下的成本問(wèn)題，銅相較于低溫銀漿混合物具備優(yōu)異導(dǎo)電性能將有效提高轉(zhuǎn)換效率，是HJT降本增效的核心手段，我們認(rèn)為24H1是HJT電池大規(guī)模試驗(yàn)線(xiàn)跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。推薦已推出多代光伏鍍銅垂直電鍍?cè)O(shè)備東威科技，布局鍍銅整線(xiàn)的邁為股份（電新聯(lián)合覆蓋），建議關(guān)注已發(fā)貨高產(chǎn)能VDI電鍍?cè)O(shè)備并驗(yàn)證良好的羅博特科，供應(yīng)水平電鍍?cè)O(shè)備的捷得寶（未上市），建議關(guān)注曝光顯影環(huán)節(jié)的芯碁微裝、蘇大維格，建議關(guān)注布局異質(zhì)結(jié)銅電鍍產(chǎn)線(xiàn)的海源復(fù)材、華晟新能源（未上市）、國(guó)電投新能源（未上市）。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期，鍍銅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，替換性新技術(shù)出現(xiàn)。