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事項(xiàng)：
　　2023年5月30日，北京市人民政府發(fā)布《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》（后續(xù)簡(jiǎn)稱為“《實(shí)施方案》”）。
　　評(píng)論：
　　政策加速推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。2020年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》制定出臺(tái)財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)等多方面政策措施優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此次的《實(shí)施方案》指出，要推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破：面向人工智能云端分布式訓(xùn)練需求，開(kāi)展通用高算力訓(xùn)練芯片研發(fā)；面向邊緣端應(yīng)用場(chǎng)景的低功耗需求，研制多模態(tài)智能傳感芯片、自主智能決策執(zhí)行芯片、高能效邊緣端異構(gòu)智能芯片等。同時(shí)，要積極引導(dǎo)大模型研發(fā)企業(yè)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國(guó)產(chǎn)化率。
　　算力是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障，科技巨頭加大布局。國(guó)內(nèi)來(lái)看：科大訊飛目前已建成4城7中心深度學(xué)習(xí)計(jì)算平臺(tái)，為大模型訓(xùn)練平臺(tái)建設(shè)奠定了硬件基石；2023年4月11日，昆侖萬(wàn)維與阿里云達(dá)成戰(zhàn)略合作，將新建智算中心支撐大模型創(chuàng)新；2023年4月19日，騰訊云發(fā)布全新一代HCC高性能計(jì)算集群，算力性能和上一代相比提升3倍，若使用該計(jì)算集群訓(xùn)練騰訊混元NLP大模型，訓(xùn)練時(shí)間將從50天縮短至4天；2023年5月25日，百度智能云與沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民政府共同發(fā)布百度智能云，總體規(guī)劃算力500P。算力為大模型發(fā)展提供保障，科技巨頭紛紛布局，行業(yè)景氣度高。
　　服務(wù)器是算力的載體，芯片是算力的核心，有望受益?！秾?shí)施方案》指出，預(yù)計(jì)到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長(zhǎng)，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。根據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)資料，數(shù)據(jù)中心69%的成本來(lái)自服務(wù)器；高性能服務(wù)器成本中，芯片成本占比高達(dá)50%至83%。因此，AI服務(wù)器是算力的載體，AI芯片是算力的核心，在算力需求拉動(dòng)下，服務(wù)器及芯片相關(guān)企業(yè)有望持續(xù)受益。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　1）芯片：寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科。
　　2）服務(wù)器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份。
　　3） EDA：華大九天、概倫電子、廣立微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)能力提升不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。