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澳門5月博彩總收入為155.65億澳門元，同比增長365.9%，符合彭博一致預期的370%增幅中值。5月博彩總收入環(huán)比增長5.7%。1月至5月累計博彩總收入同比增長172.9%，相當于2019年1月至5月累計博彩總收入的51.7%。
　　4月份，廣東省赴澳門旅客數(shù)量回升至2019年的79.6%，但來自中國內(nèi)地其它地區(qū)的旅客數(shù)量僅回升至47.3%，表明仍有大量積壓需求。來自中國內(nèi)地的商業(yè)航班和輪渡已恢復至疫情前水平的71.5%和49.0%，表明市場仍有大量積壓需求。
　　除了交通以外，員工短缺是積壓需求未能釋放的暫時性瓶頸。臨近5月底，我們發(fā)現(xiàn)倫敦人澳門喜來登大酒店的入住登記時間長達兩小時，金沙中國（01928 HK）正在加大招聘力度。我們預計行業(yè)的員工短缺問題將在2023年第二季度末基本得到解決。
　　催化劑：1）交通和勞動力短缺等瓶頸得到解決；2）新物業(yè)開業(yè)和擴張；3）積壓需求釋放，尤其是廣東省以外的積壓需求。
　　我們推薦美高梅中國（02282 HK）、金沙中國（01928 HK）、新濠博亞（MLCOUS）以及銀河娛樂（00027 HK）。我們認為美高梅中國具有一個不為市場所知的競爭優(yōu)勢。其博彩籌碼中的RFID芯片使美高梅中國可根據(jù)實際情況進行定制化的精準客戶營銷。
　　風險：宏觀經(jīng)濟增長弱于預期；疫情反復。