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英偉達(dá)業(yè)績(jī)指引大超預(yù)期，AI需求暴增引發(fā)基建配套預(yù)期增高。英偉達(dá)公布一季報(bào)財(cái)報(bào)及二季度展望，其中2023年第二季度指引收入將達(dá)到110億美元，顯著增加的是其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)，且其表示全球數(shù)據(jù)中心將從通用計(jì)算過渡到加速計(jì)算。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大廠紛紛戰(zhàn)略性入局AI，預(yù)計(jì)算力端的需求將呈現(xiàn)持續(xù)性、爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中光模塊結(jié)構(gòu)性需求尤其明顯。繼續(xù)重點(diǎn)推薦大帶寬、大容量的通信技術(shù)創(chuàng)新，但市場(chǎng)逐步進(jìn)入去偽存真階段：一是算力需求拉動(dòng)800G模塊，重點(diǎn)在于供應(yīng)鏈關(guān)系；二是高端光芯片，2023年部分企業(yè)有望推出10G-100GEML，同時(shí)薄膜鈮酸鋰調(diào)制器芯片有望在骨干網(wǎng)高速通信取得一席之地；三是城域網(wǎng)絡(luò)流量快速增長(zhǎng)，最為高端的相干光模塊需求旺盛，國(guó)內(nèi)廠商正在此領(lǐng)域有了重大突破；四是技術(shù)演進(jìn)分支，多種不同需求下，CPO、LPO、硅光等創(chuàng)新技術(shù)路徑給了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局變化的機(jī)會(huì)。
　　中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)5G主設(shè)備采購(gòu)。中國(guó)移動(dòng)已于日前啟動(dòng)2023-2024年5G 2.6GHz/4.9GHz基站設(shè)備以及共建共享的5G 700MHz基站設(shè)備采購(gòu)，均采用單一來源方式，總計(jì)規(guī)模超過41.27萬(wàn)站。加上之前啟動(dòng)新建招標(biāo)的基站，合計(jì)近50萬(wàn)站，且擴(kuò)容占比較高，預(yù)計(jì)廠商盈利較足。華為、中興、大唐移動(dòng)、愛立信、諾基亞均為單一來源指定供應(yīng)商，份額預(yù)計(jì)較穩(wěn)定。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，作為“雙千兆”最核心的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，投資推進(jìn)穩(wěn)健，行業(yè)生態(tài)進(jìn)一步穩(wěn)固。
　　我們給予行業(yè)“跑贏大市”評(píng)級(jí)。推薦中國(guó)移動(dòng)（00941 HK）、中國(guó)電信（00728 HK）、中國(guó)聯(lián)通（00762 HK）、中興通訊（00763 HK）、中國(guó)鐵塔（00788 HK）及比亞迪電子（00285HK）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI和云計(jì)算發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不及預(yù)期