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本周周報(bào)要點(diǎn)：1、5月29日至6月2日，國內(nèi)外電子指數(shù)表現(xiàn)分化顯著。上證指數(shù)上漲0.55%，深證綜指上漲1.15%，創(chuàng)業(yè)板上漲0.18%，申萬電子指數(shù)上漲2.24%；海外市場方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)回調(diào)1.10%，道瓊斯美國科技上漲0.97%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.97%，臺(tái)灣電子指數(shù)上漲1.21%，恒生科技上漲3.61%，中國互聯(lián)網(wǎng)50下跌1.92%。重點(diǎn)個(gè)股漲幅前五的是：奧比中光-UW（34.18%）、佰維存儲(chǔ)（24.39%）、景旺電子（23.21%）、晶升股份（21.66%）、中科飛測-U（16.01%）。
　　2、英偉達(dá)發(fā)布GH200，AI算力需求持續(xù)爆發(fā)式增長。5月29日英偉達(dá)發(fā)布新型大內(nèi)存AI超級計(jì)算機(jī)DGXGH200，用于支持生成式AI、推薦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理的巨型模型，該計(jì)算系統(tǒng)將256個(gè)GH200芯片相連，使它們能夠作為單個(gè)GPU運(yùn)行，內(nèi)存容量高達(dá)144TB，且已經(jīng)投產(chǎn)。GH200或?qū)⒃黾訉CB的單機(jī)使用價(jià)值量，國內(nèi)PCB廠商等英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將進(jìn)一步受益AI需求爆發(fā)；HBM3帶寬較DDR5高出10倍以上，AI服務(wù)器引爆HBM新型存儲(chǔ)需求，同時(shí)疊加美光受制裁事件影響下，存儲(chǔ)市場有望迎來國產(chǎn)化機(jī)遇，A股存儲(chǔ)領(lǐng)域公司持續(xù)受到催化。
　　3、蘋果MR或?qū)l(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈廠商有望受益。蘋果全球開發(fā)者大會(huì)將于6月6日召開，或?qū)l(fā)布首款MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品。蘋果MR預(yù)將采用Pancake光學(xué)方案、Micro-OLED屏幕，或?qū)⑴鋫涑^10顆傳感器，或較當(dāng)前市場已有產(chǎn)品大幅提升用戶體驗(yàn)，若蘋果MR產(chǎn)品形成爆款，頭部拉動(dòng)效應(yīng)下預(yù)將催化提速整個(gè)AR/VR行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度，同時(shí)或?qū)⒓铀貯R/VR領(lǐng)域軟件生態(tài)豐富度提升，形成軟件硬件正向循環(huán)，國內(nèi)相關(guān)設(shè)備核心零組件供應(yīng)商有望持續(xù)受益。
　　4、持續(xù)關(guān)注顯示芯片產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇回溫。面板供應(yīng)鏈庫存水位已處于相對低點(diǎn)，補(bǔ)貨動(dòng)能持續(xù)進(jìn)行，隨面板供應(yīng)鏈觸底反彈，顯示驅(qū)動(dòng)IC從2023Q1起顯著回溫，從環(huán)節(jié)來看DDI封測恢復(fù)較快，TV、高階NB用COF封裝先回暖；隨著電視、智能穿戴、移動(dòng)終端等下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)持續(xù)復(fù)蘇，AMOLED滲透率持續(xù)提升，持續(xù)推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，隨著高分辨率在電視面板中的滲透率不斷提升，以及OLED智能手機(jī)的增長恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年顯示驅(qū)動(dòng)IC的總需求將保持在79.8億顆。
　　投資分析意見：年度主線：1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)/AI算力基礎(chǔ)：滬電股份、生益科技、深科技、佰維存儲(chǔ)、源杰科技；2）半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代：中微公司、芯源微；3）景氣復(fù)蘇：圣邦股份；4）OLED國產(chǎn)崛起：京東方、奧來德、萊特光電。5）汽車電子：國芯科技、思特威、韋爾股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭格局惡化、競爭加劇。