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行業(yè)展望及配置建議：
　　新能源汽車(chē)：
　　新能源汽車(chē)方面，隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量逐步走高，充電樁行業(yè)需求也在高速增長(zhǎng)，尤其是海外充電樁建設(shè)或?qū)⑦M(jìn)入發(fā)力期，看好國(guó)內(nèi)充電樁龍頭企業(yè)出海。近期，據(jù)上海市政府《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)投建出租車(chē)充電示范站、共享充電樁示范小區(qū)、高水平換電站等示范項(xiàng)目，對(duì)充電設(shè)備給予30%-50%的設(shè)備補(bǔ)貼，對(duì)充電站點(diǎn)和企業(yè)給予0.05-0.8元/千瓦時(shí)的度電補(bǔ)貼。重點(diǎn)關(guān)注充電樁業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)通合科技、盛弘股份、沃爾核材等。6月2日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。為更大釋放新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力，會(huì)議提出要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策。在新技術(shù)方面，我們看好鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰、PET銅箔、氫能等的0-1過(guò)程。建議關(guān)注鈉電池的維科技術(shù)、元力股份、傳藝科技、圣泉集團(tuán)等。我們認(rèn)為當(dāng)前新能源車(chē)處于低估區(qū)間，隨著Q2以來(lái)需求的逐步回升，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)有望逐步環(huán)比提升。乘聯(lián)會(huì)近期表示，5月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)173.0萬(wàn)輛，環(huán)比增6.6%，同比增27.7%；其中新能源車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)58.0萬(wàn)輛，環(huán)比增10.5%，同比增60.9%，滲透率33.5%。當(dāng)前位置建議關(guān)注配置機(jī)會(huì)，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、天賜材料、科達(dá)利、星源材質(zhì)、中偉股份、恩捷股份、比亞迪、德方納米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科電氣、壹石通、孚能科技、超頻三等。
　　氫能方面，2023年一季度我國(guó)確定已開(kāi)標(biāo)或開(kāi)建的大規(guī)模綠氫項(xiàng)目新增1066MW電解槽需求，對(duì)應(yīng)1000 Nm3/h堿性電解槽的需求量超過(guò)200套。隨著氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，制氫核心設(shè)備電解槽有望迎來(lái)放量，建議關(guān)注華光華能、華電重工、昇輝科技等。
　　電力設(shè)備及儲(chǔ)能：
　　電力設(shè)備方面，我們認(rèn)為今年有望成為電網(wǎng)投資大年，板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會(huì)。1）電網(wǎng)投資中樞抬升顯著。我國(guó)兩網(wǎng)規(guī)劃“十四五”期間投資總額為2.9萬(wàn)億，年均投資約5800億，“十三五”電網(wǎng)投資年均約5140億。2）22年“低基數(shù)”效應(yīng)下，23年投資增速有望較高。2022年由于疫情影響開(kāi)工進(jìn)度，投資總額為5012億，我們認(rèn)為2022年受疫情影響投資基數(shù)相對(duì)較低，而2022年的低基數(shù)疊加長(zhǎng)期規(guī)劃的中樞抬升，我們預(yù)計(jì)23年的電網(wǎng)投資增速較高，因此電力設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)較好的板塊機(jī)會(huì)。3）近期國(guó)網(wǎng)公布第1、2次主網(wǎng)中標(biāo)結(jié)果，合計(jì)金額為285.1億，22年第1、2次招標(biāo)金額合計(jì)為167.8億，中電聯(lián)公布1-4月電網(wǎng)基建投資完成額，同比增長(zhǎng)10.3%，我們認(rèn)為或可以對(duì)今年的電網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)度情況保持相對(duì)樂(lè)觀。推薦轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能的成長(zhǎng)性較高的電力設(shè)備龍頭企業(yè)：思源電氣、四方股份；建議關(guān)注：許繼電氣、平高電氣、國(guó)電南瑞。
　　儲(chǔ)能方面，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中具有剛性需求，看好23年儲(chǔ)能保持高增態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)的具有提升儲(chǔ)能實(shí)際效益的政策頻頻出臺(tái)，或?qū)⒋碳?3年儲(chǔ)能需求高增，而且2022年已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到29GWh（其中獨(dú)立儲(chǔ)能21GWh），未來(lái)成長(zhǎng)確定性較高。短期來(lái)看，碳酸鋰止跌，下游觀望情緒有望消散，轉(zhuǎn)入二季度或逐步進(jìn)入招標(biāo)、開(kāi)工旺季，景氣度有望逐步回升。全年來(lái)看，23年隨著電池成本下降，電池性能提升，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有望逐步提升，儲(chǔ)能裝機(jī)有望超預(yù)期增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)21-25年復(fù)合增速有望達(dá)到119%。海外來(lái)看，美國(guó)政策積極推動(dòng)，大儲(chǔ)建設(shè)加速，歐洲大儲(chǔ)商業(yè)模式較為成熟多元，能源通脹疊加地緣政治或?qū)⒋碳魞?chǔ)需求快速增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能21-25年復(fù)合增速有望達(dá)90%，其中戶儲(chǔ)長(zhǎng)期5年復(fù)合增速達(dá)91%。推薦全球戶儲(chǔ)龍頭特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商：旭升集團(tuán)，建議關(guān)注有望受益儲(chǔ)能需求高增的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：集成商企業(yè)：金盤(pán)科技、科華數(shù)據(jù)、南網(wǎng)科技、科士達(dá)、派能科技、金冠股份、南都電源；儲(chǔ)能變流器企業(yè)：盛弘股份、陽(yáng)光電源、上能電氣、固德威、錦浪科技；儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、天能股份、國(guó)軒高科。
　　光伏：
　　上游價(jià)格持續(xù)下跌，組件價(jià)格韌性較強(qiáng)。根據(jù)InfoLink Consulting公布的最新產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格數(shù)據(jù)，致密塊料整體價(jià)格范圍跌至每公斤110-118元，部分二線廠家的價(jià)格范圍已經(jīng)跌至每公斤100-109元。硅片M10系列規(guī)格價(jià)格下降至每片3.9元。G12系列規(guī)格價(jià)格下降至每片5.75元人民幣，相比上周跌幅在4-6%之間。電池方面，M10, G12尺寸主流成交價(jià)格分別為每瓦0.87-0.9元人民幣與每瓦0.98-0.99元人民幣左右，跌價(jià)幅度分別達(dá)到3.3%與2%。N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格也對(duì)應(yīng)硅片價(jià)格下跌，價(jià)格普遍在每瓦1元人民幣左右，雖然價(jià)格出現(xiàn)下跌但與P型價(jià)格仍維持相對(duì)穩(wěn)定的溢價(jià)空間。本周組件價(jià)格下降明顯。一線廠家也開(kāi)始出現(xiàn)每瓦1.54-1.58元左右的價(jià)格，然而前期項(xiàng)目簽單仍在執(zhí)行，單玻本周均價(jià)下滑至每瓦1.6-1.63元人民幣，雙玻主流價(jià)格1.62-1.65元人民幣。目前硅料價(jià)格維持下跌態(tài)勢(shì)；硅片環(huán)節(jié)跌幅收窄；電池片小幅下跌，組件價(jià)差擴(kuò)大，下游裝機(jī)需求強(qiáng)勁，1-4月全國(guó)光伏