>> 西部證券-銀行業(yè)周度高頻數(shù)據(jù)跟蹤-230604
| 上傳日期： |
2023/6/5 |
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| 414KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
張曉輝 |
| 行業(yè)名稱： |
銀行 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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銀行板塊整體跑輸滬深300。上周（05.29-06.02）A股市場呈現(xiàn)整體上升趨勢，上證綜指上升至3,230.07點附近。銀行板塊整體跑輸滬深300，上周銀行板塊指數(shù)（申萬一級）跌幅為-0.0025%，跑輸滬深300指數(shù)（0.28%）0.2825個百分點。
銀行板塊表現(xiàn)分化。上周（05.29-06.02）A股市場銀行股整體下跌。漲幅前五分別為蘇州銀行（1.94%）、瑞豐銀行（1.78%）、工商銀行（1.67%）、西安銀行（1.05%）、招商銀行（1.01%）。跌幅前五分別為蘇農(nóng)銀行（-2.13%）、常熟銀行（-2.08%）、蘭州商行（-1.69%）、平安銀行（-1.40%）、農(nóng)業(yè)銀行（-1.14%）。
北上資金持股變化：截至06月02日，北上資金持股郵儲銀行、平安銀行、招商銀行分別占其流通A股的7.59%、6.11%、7.14%，相較于2023年年初，郵儲銀行、平安銀行和招商銀行分別變動1.58pct、-0.29pct和-0.14pct。
銀行間流動性跟蹤：上周（05.29-06.02）存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率整體下降。2023年6月02日，存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率：1天為1.30%，較前一周下降10BP；存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率：7天為1.78%，較前一周下降22BP；國債質(zhì)押式回購加權(quán)利率GC001較前一周下降9BP，GC007較前一周下降30BP。
銀行資本工具跟蹤：上周（05.29-06.02）銀行資本工具到期收益率整體下降。2023年6月02日，1年期、5年期、10年期AAA-二級資本債到期收益率分別為2.56%、3.30%和3.31%，較上周分別變動-2BP、0BP、-4BP；1年期、5年期、10年期銀行永續(xù)債到期收益率分別為2.65%、3.43%、3.45%，較上周分別變動-2BP、1BP、-4BP。
商業(yè)銀行同業(yè)存單跟蹤：
上周（05.29-06.02）同業(yè)存單發(fā)行利率整體下降。2023年6月02日，1個月期1.99%，3個月期2.30%，6個月期2.39%，相較于前一周分別變動-23BP、-5BP、-7BP。從6M同業(yè)存單發(fā)行利率來看，城商行、農(nóng)商行分別變動-6BP、-3BP至2.38%、2.55%，農(nóng)商行同業(yè)存單發(fā)行利率較高，國有銀行和股份制銀行未披露。
上周（05.29-06.02），同業(yè)存單收益率整體下降。2023年6月02日，1M、3M、6M、9M同業(yè)存單（AAA）到期收益率分別為2.02%、2.09%、2.17%、2.28%，相較于前一周分別變動13BP、-4BP、-7BP、-7BP。分銀行類型來看，國有行、股份行和農(nóng)商行6M同業(yè)存單到期收益率分別變動-6BP、-6BP、-7BP至2.18%、2.20%、2.24%。
投資建議：重點關(guān)注1）國企改革低估值大行，郵儲銀行；2）高業(yè)績景氣或小微復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，成都、蘇州、常熟；3）伴隨地產(chǎn)風(fēng)險緩釋及零售有效復(fù)蘇的優(yōu)質(zhì)股份行，招行等。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期等。
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