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重點(diǎn)推薦：華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、中科創(chuàng)達(dá)、航錦科技、雙良節(jié)能、超圖軟件、紐威股份、天通股份、西子潔能、捷佳偉創(chuàng)、天準(zhǔn)科技
　　核心個(gè)股組合：華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、中科創(chuàng)達(dá)、航錦科技、雙良節(jié)能、紐威股份、華伍股份、西子潔能、聯(lián)贏激光、驕成超聲、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專(zhuān)題研究：近年來(lái)我國(guó)風(fēng)力及光伏電站加速建成并網(wǎng)帶來(lái)發(fā)電量大幅提升，2022年風(fēng)光發(fā)電量達(dá)1.19萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的13.8%，風(fēng)光發(fā)電隨機(jī)性、間歇性和波動(dòng)性的特點(diǎn)對(duì)電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力提出了較高要求，同時(shí)我國(guó)最高用電負(fù)荷逐年增長(zhǎng)，2022年同比+8.2%達(dá)到12.9億千瓦時(shí)，電力系統(tǒng)尖峰供需矛盾進(jìn)一步加大，虛擬電廠作為削峰填谷、調(diào)峰調(diào)頻的重要手段，在政策推動(dòng)及AI賦能下有望迎來(lái)快速發(fā)展，同時(shí)隨著電力市場(chǎng)化改革加速，虛擬電廠有望進(jìn)一步通過(guò)參與電力現(xiàn)貨交易獲取盈利。根據(jù)《廣州市虛擬電廠實(shí)施細(xì)則》，我們測(cè)算2022年我國(guó)虛擬電廠潛在市場(chǎng)空間達(dá)813億元。虛擬電廠項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn)，建議關(guān)注領(lǐng)先布局的技術(shù)提供商和能源聚合商。重點(diǎn)關(guān)注：1）既是虛擬電廠技術(shù)提供商也是能源聚合商，承建虛擬電廠示范項(xiàng)目并擁有虛擬電廠平臺(tái)：恒實(shí)科技，國(guó)電南瑞；2）利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，建設(shè)虛擬電廠運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)的技術(shù)提供商：國(guó)網(wǎng)信通、南網(wǎng)科技、遠(yuǎn)光軟件、東方電子、國(guó)能日新。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線(xiàn)龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶(hù)側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶(hù)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。