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蘋(píng)果WDCC大會(huì)召開(kāi)在即，Meta宣布新品Q(chēng)3上線(xiàn)，積極布局“AI+XR”
　　根據(jù)蘋(píng)果官網(wǎng)，WWDC2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于太平洋時(shí)間6月5日上午10點(diǎn)（北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)）舉行主題演講，下午1點(diǎn)30分舉行PlatformsState of the Union，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)包括iOS17、macOS14、watchOS10、15英寸MacBook Air及初代MR設(shè)備的發(fā)布。另外，6月1日Meta官方宣布新一代VR設(shè)備Quest 3將于2023年秋季發(fā)布，其中128GB型號(hào)售價(jià)為499.99美元，Meta CEO扎克伯格透露Quest 3采用更纖薄的設(shè)計(jì)，具有更高的分辨率、更強(qiáng)的性能、突破性的Meta Reality技術(shù)，與Quest 2相比，Passthrough中的像素增加了10倍，光學(xué)外形縮小了40%，配備全新設(shè)計(jì)的TruTouch振動(dòng)手柄具有更流線(xiàn)型和更符合人體工程學(xué)的外形，兼容Quest 2應(yīng)用商店中的500多款VR游戲、應(yīng)用和體驗(yàn)，以及將新增多款VR/MR游戲。我們認(rèn)為，蘋(píng)果及Meta或相繼推出XR硬件，尤其是蘋(píng)果的入局有望重新定義XR這一全新交互設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并帶來(lái)類(lèi)似手機(jī)iOS應(yīng)用商店的平臺(tái)生態(tài)，拉動(dòng)XR內(nèi)容需求，而大語(yǔ)言模型及AIGC工具或推動(dòng)XR內(nèi)容生產(chǎn)大幅降本提效，有助于解決因缺乏內(nèi)容導(dǎo)致的XR硬件難以放量的問(wèn)題，AI將推動(dòng)XR應(yīng)用空間逐步打開(kāi)；建議繼續(xù)把握“AI+XR”應(yīng)用投資機(jī)會(huì)，包括XR游戲、XR視頻、XR直播、XR文旅等領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦奧飛娛樂(lè)、芒果超媒、完美世界，受益標(biāo)的包括寶通科技、恒信東方、富春股份、愷英網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)語(yǔ)筑、絲路視覺(jué)、東方時(shí)尚等。
　　繼續(xù)布局“AI+游戲/教育/IP/電商”，密切關(guān)注“AI+”產(chǎn)品落地
　　我們建議繼續(xù)密切關(guān)注AIGC應(yīng)用落地、迭代進(jìn)展及對(duì)相關(guān)公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽浚季帧癆I+游戲/教育/IP”領(lǐng)域具備流量、內(nèi)容、數(shù)據(jù)壁壘的公司。（1）游戲：密切關(guān)注新游戲上線(xiàn)節(jié)奏及新老游戲中AI帶來(lái)的玩法創(chuàng)新，近期值得重點(diǎn)關(guān)注的游戲包括三七互娛《凡人修仙傳》（已于5月24日上線(xiàn)，七麥數(shù)據(jù)顯示iOS游戲暢銷(xiāo)榜排名穩(wěn)定在前15）、愷英網(wǎng)絡(luò)《龍行八部之西行記》（6月5日上線(xiàn)）、騰訊《白夜極光》（定檔6月13日）、網(wǎng)易《逆水寒》（定檔6月30日）等；重點(diǎn)推薦姚記科技、騰訊控股、網(wǎng)易-S、吉比特、完美世界、心動(dòng)公司、創(chuàng)夢(mèng)天地，受益標(biāo)的包括三七互娛、星輝娛樂(lè)、愷英網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)等。（2）教育：5月29日世紀(jì)天鴻官微宣布AI產(chǎn)品“小鴻助教”全線(xiàn)升級(jí)，5月31日盛通股份在互動(dòng)平臺(tái)表示公司已通過(guò)智譜AI已開(kāi)發(fā)出內(nèi)測(cè)版本模型“盛通教育學(xué)習(xí)助手”，教輔出版和教育培訓(xùn)公司的“AI+教育”產(chǎn)品持續(xù)落地，后續(xù)或帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?；受益?biāo)的包括盛通股份、世紀(jì)天鴻、南方傳媒、山東出版等。（3）IP：5月30日奧飛娛樂(lè)官微宣布與小冰公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)“IP+AI”產(chǎn)業(yè)化落地，打造“超級(jí)飛俠”、“喜羊羊與灰太狼”等知名動(dòng)畫(huà)IP主要角色的虛擬數(shù)字人及智能玩具，“動(dòng)畫(huà)IP+大語(yǔ)言模型”或推動(dòng)AI親子陪伴市場(chǎng)空間打開(kāi)；重點(diǎn)推薦奧飛娛樂(lè)，受益標(biāo)的包括湯姆貓、上海電影、光線(xiàn)傳媒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用進(jìn)展低于預(yù)期，內(nèi)容行業(yè)監(jiān)管政策變化。