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事件概述：2023年6月4日，公司發(fā)布2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)。
　　激勵(lì)范圍廣，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)彰顯公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃草案，此次激勵(lì)擬授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)1,000萬(wàn)份，占激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額的2.03%；計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為416人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司）任職的高級(jí)管理人員、核心管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員；激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為20.20元/股。
　　業(yè)績(jī)考核目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展信心：考核年度為2023年-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，以2022年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)，2023-2025年?duì)I收增長(zhǎng)率分別為20%、50%，90%。根據(jù)此目標(biāo)計(jì)算：2023-2025年?duì)I業(yè)收入為19/24/30億元，2023-2025年的同比增速分別為20%、25%、26%（僅根據(jù)股權(quán)激勵(lì)考核客觀目標(biāo)計(jì)算，非業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)）。根據(jù)此計(jì)算，公司未來(lái)幾年收入增速有望逐步提升，體現(xiàn)公司中長(zhǎng)期內(nèi)的發(fā)展信心。
　　緊抓數(shù)據(jù)要素、AI等利好同時(shí)打造新的增長(zhǎng)曲線。1）數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)治理是數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)和先行環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和關(guān)聯(lián)融合。在數(shù)據(jù)治理方面，首先，公司提供數(shù)據(jù)治理軟件工具。GIS基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品系列中的桌面端產(chǎn)品、三維產(chǎn)品即具備二維數(shù)據(jù)以及三維數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)、處理等功能。此外，公司子公司已形成部分行業(yè)的數(shù)據(jù)治理工具，為行業(yè)提供數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)處理等全生命周期的管理。第二，公司提供數(shù)據(jù)治理服務(wù)。目前公司已在一些省、市開展了數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)，已經(jīng)做了十幾個(gè)城市的數(shù)據(jù)治理方面的業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司緊抓大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，為公司參與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)奠定基礎(chǔ)和搶占先機(jī)，2022年新簽最終用戶為大數(shù)據(jù)或大數(shù)據(jù)中心的合同1.01億，同比增長(zhǎng)130%。2）打造第二成長(zhǎng)曲線：公司專門成立了大企業(yè)BU，負(fù)責(zé)人已到位，此前公司在ToB這塊已有一些積累，包括交付團(tuán)隊(duì)的積累，后續(xù)將進(jìn)一步擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)。此外成立了跨BU的銷售團(tuán)隊(duì)，基礎(chǔ)軟件銷售團(tuán)隊(duì)同步支持B端開拓，今年將深入開拓的自然資源以外的行業(yè)。3）AI：公司在遙感影像處理、地理數(shù)據(jù)處理等方面應(yīng)用AI技術(shù)，極大的加速地理空間數(shù)據(jù)生產(chǎn)的效率，同時(shí)基于實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析前期已有成功的應(yīng)用案例。
　　投資建議：公司在國(guó)內(nèi)GIS領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。短期受疫情影響業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)，但考慮到公司自身市場(chǎng)地位以及在生態(tài)合作上的不斷拓展，公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Σ桓?。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為2.76/3.67/4.71億元，對(duì)應(yīng)PE分別為36X、27X、21X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)進(jìn)度存在不確定性；細(xì)分領(lǐng)域景氣度存在波動(dòng)可能。