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meta官宣Quest3，光學(xué)&算力再升級(jí)。Meta6月1日官宣Quest 3 VR一體機(jī)，主要圍繞提升VR真實(shí)感，在光學(xué)、算力、外觀等方面有重要更新。光學(xué)：雙RGB透視攝像頭+深度傳感器，真實(shí)感提升。算力：處理能力翻倍&更低功耗&渲染能力提升。外觀：Quest3在外形上比Quest2輕薄40%。價(jià)格：Quest2再次降價(jià)。Quest 3128GB版起售價(jià)為499美元。Quest 2128GB版降至299.99美元；256GB版降至349.99美元。
　　芯海科技筆電BMSCBM8580全球首發(fā)亮相。5月30日，芯?？萍紨y筆電2-4節(jié)BMS產(chǎn)品CBM8580參展2023年臺(tái)北電腦展（COMPUTEXTaipei），為全球首發(fā)亮相。針對(duì)筆電應(yīng)用場(chǎng)景，CBM8580擁有更加強(qiáng)勁的產(chǎn)品性能，具備高精度、高安全、高集成、易開發(fā)等諸多產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)海外龍頭廠商同類主流產(chǎn)品完美兼容性替代。在高精測(cè)量方面，CBM8580擁有兩路采樣的CCADC和VADC，具備最低0.5mΩ的采樣電阻、領(lǐng)先同類產(chǎn)品的電壓電流采樣精度。
　　AI帶動(dòng)算力需求，服務(wù)器芯片量?jī)r(jià)齊升。（1）算力：核心硬件GPU，大模型帶動(dòng)需求激增。據(jù)我們測(cè)算，2023年、2026年全球AI服務(wù)器領(lǐng)域所需GPU數(shù)量約為86.4萬(wàn)張、120萬(wàn)張；對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為103.7億美元、144.0億美元。（2）存儲(chǔ)：AI提振需求，有望加速困境修復(fù)。據(jù)美光，人工智能服務(wù)器中DRAM內(nèi)容是普通服務(wù)器的8倍，NAND內(nèi)容將是普通服務(wù)器的3倍。（3）模擬：多相電源配套增長(zhǎng)，接口升級(jí)。核心處理器需要更多相數(shù)、多路輸出電源管理芯片供電。A100的NVLink3代和NVSwitch2代升級(jí)到了H100的NVLink4代和NVSwitch3代。內(nèi)存接口芯片向DDR5升級(jí)，量?jī)r(jià)齊升。（4）接口芯片：AI時(shí)代數(shù)據(jù)流量爆發(fā)增長(zhǎng)，帶寬傳輸速率瓶頸顯現(xiàn)。AI時(shí)代高速傳輸不可或缺，接口芯片空間廣闊。
　　上周行情回顧：據(jù)Wind，上周（ 5.29~6.2 ）申萬(wàn)電子板塊漲幅為+2.24%，半導(dǎo)體漲幅+0.74%，消費(fèi)電子漲幅+4.36%。個(gè)股方面，半導(dǎo)體（申萬(wàn)）漲幅前5個(gè)股分別為：樂鑫科技13.25%、富瀚微12.92%、通富微電11.41%、炬芯科技10.82%、峰岹科技10.22%。消費(fèi)電子（申萬(wàn)）領(lǐng)域漲幅前5的個(gè)股分別為：利通電子37.70%、美格智能15.19%、佳禾智能14.55%、安克創(chuàng)新12.49%、長(zhǎng)盈精密9.49%。滬深300周度漲幅+0.28%，電子相對(duì)滬深300超額收益1.96%。細(xì)分板塊中，品牌消費(fèi)電子、光學(xué)元件、面板、消費(fèi)電子零部件及組裝漲幅較為突出。
　　高度重視國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、ChatGPT高算力及汽車產(chǎn)業(yè)格局將迎來空前重構(gòu)、變化，以及消費(fèi)電子細(xì)分賽道龍頭。相關(guān)核心標(biāo)的見尾頁(yè)投資建議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦。