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新簽10.5萬(wàn)方供氣合同。根據(jù)杭氧股份6月6日晚間發(fā)布的兩個(gè)供氣項(xiàng)目公告，（1）公司投資設(shè)立達(dá)州杭氧，并由其負(fù)責(zé)新建2套40000Nm3/h空分項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，為四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)提供其生產(chǎn)所需的氣體產(chǎn)品。合同供氣期限為15年，預(yù)計(jì)供氣啟動(dòng)日為合同生效后的第16個(gè)月。（2）公司擬與寧波力勤資源控股子公司——PT.KARUNIAPERMAISENTOSA(簡(jiǎn)稱“KPS”)、杰瑞國(guó)際合作，共同出資在印尼設(shè)立合資氣體公司，負(fù)責(zé)一套25000Nm3/h空分裝置的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，為KPS位于印尼奧比島（OBI）的不銹鋼項(xiàng)目進(jìn)行BOO供氣，供氣期限15年。
　　杭氧氣體海外投資打響第一槍。根據(jù)杭氧集團(tuán)公眾號(hào)文章，5月30日，公司與KPS簽約印度尼西亞奧比島（OBI）不銹鋼冶煉供氣項(xiàng)目，這是落實(shí)浙江省委“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”的重要舉措，標(biāo)志著杭氧氣體國(guó)際化戰(zhàn)略邁出開(kāi)局第一步。根據(jù)公告，本次合作，雙方預(yù)計(jì)投資2.97億元組建印尼杭氧氣體有限公司，其中杭氧股份出資51%。杭氧股份將充分發(fā)揮自身技術(shù)、裝備制造和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，提供全生命周期優(yōu)質(zhì)服務(wù)。未來(lái)杭氧股份有望借此開(kāi)端在全球市場(chǎng)獲得更多的海外氣體項(xiàng)目，逐漸走向國(guó)際化。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為15.96/19.32/ 22.32億元。參考可比公司，考慮到公司的龍頭地位，我們給予公司23年歸母凈利潤(rùn)30倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值48.62元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；零售氣體價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。