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事件描述
　　公司微信公眾號(hào)發(fā)布，5月31日，利元亨與安徽華晟新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華晟新能源”）在華晟新能源宣城總部簽署HJT整線裝備LOI。
　　事件評(píng)論
　　持續(xù)推進(jìn)HJT整線核心設(shè)備研發(fā)制造。公司與馮阿登納、森松國(guó)際等建立了戰(zhàn)略合作，研發(fā)HJT整線設(shè)備。預(yù)計(jì)HJT相關(guān)核心裝備后續(xù)將逐步完成，實(shí)驗(yàn)室和首條量產(chǎn)線有望在年底實(shí)現(xiàn)交付。根據(jù)公司微信公眾號(hào)披露，華晟新能源已擁有5.1GW異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能，2023年底將實(shí)現(xiàn)有效產(chǎn)能20GW+，是目前全球最大的異質(zhì)結(jié)電池與組件制造商，本次合作將引入HJT電池產(chǎn)線的新技術(shù)和工藝、同時(shí)降低采購(gòu)成本、提升華晟新能源的競(jìng)爭(zhēng)力。雙方加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)HJT行業(yè)發(fā)展。
　　持續(xù)拓展光伏領(lǐng)域。絲網(wǎng)印刷機(jī)、單晶硅棒機(jī)加自動(dòng)化生產(chǎn)線獲得訂單，鈣鈦礦激光已發(fā)貨，并在串焊機(jī)、激光劃線機(jī)、激光清邊機(jī)、激光無(wú)損切割機(jī)、激光硼擴(kuò)機(jī)、電池片智能分揀線、光伏組件整線等產(chǎn)品保持與客戶(hù)的技術(shù)研發(fā)及樣機(jī)驗(yàn)證。隨著光伏業(yè)務(wù)的持續(xù)推進(jìn)，23年光伏訂單有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。光伏的訂單落地，將為公司帶來(lái)業(yè)務(wù)增量空間。
　　多業(yè)務(wù)持續(xù)拓展。公司保持高研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用率保持在10%以上，除光伏領(lǐng)域的快速拓展外，鋰電領(lǐng)域公司已形成整線布局；智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備方面，在鋰電、光伏、汽車(chē)部品等領(lǐng)域，均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品拓展及交付，能夠滿(mǎn)足各工序倉(cāng)儲(chǔ)及物流的信息化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理需求，能更好地適配客戶(hù)管理系統(tǒng)使用，獲得客戶(hù)的高度認(rèn)可及訂單；新能源氫能設(shè)備方面，持續(xù)布局氫燃料電池系統(tǒng)核心部件的整線智能制造解決方案，已實(shí)現(xiàn)多個(gè)關(guān)鍵工序的技術(shù)創(chuàng)新及突破，與國(guó)家電投繼續(xù)就膜電極、雙極板、電堆組裝、活化測(cè)試、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的組裝和檢測(cè)等領(lǐng)域深化合作。此外，新能源電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)智能裝配線也成功推向市場(chǎng)，獲得多家客戶(hù)的訂單；在產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵技術(shù)及“卡脖子”技術(shù)難題方面，如工控機(jī)、超聲波焊接機(jī)、電源檢測(cè)技術(shù)等模塊做了深度拓展，其中超聲波焊接機(jī)已形成型譜系列化覆蓋鋰電前、中、后段工序應(yīng)用。
　　加大海外拓展力度。2023年鋰電池廠擴(kuò)產(chǎn)最大增量來(lái)自海外。海外布局方面，公司在上海設(shè)立子公司，作為國(guó)內(nèi)對(duì)外窗口，與德國(guó)子公司互相響應(yīng)，收購(gòu)波蘭工廠，獲得國(guó)內(nèi)出海企業(yè)海外訂單及歐美韓地區(qū)客戶(hù)訂單，并實(shí)現(xiàn)陸續(xù)交付驗(yàn)收。22年海外營(yíng)收同比增長(zhǎng)約465.40%達(dá)到2億元。今年公司將重點(diǎn)突破海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)海外訂單占比將得到提升。同時(shí)海外訂單毛利率較國(guó)內(nèi)高，將有利于盈利能力提升。
　　維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2023-25年歸母凈利潤(rùn)分別為4.30、6.25、8.23億元，對(duì)應(yīng)PE分別為19、13、10倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、新業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)。