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風(fēng)電：海風(fēng)起勢(shì)，邁向深遠(yuǎn)。風(fēng)電行業(yè)方面，沿海各省市目前正大力發(fā)展海上風(fēng)電，遼寧、山東、廣東、廣西、江蘇、浙江、海南等十個(gè)沿海省市明確了“十四五”期間的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃，總規(guī)劃量高達(dá)約203GW。目前，山東、廣東、浙江、上海等地均已出臺(tái)相關(guān)政策文件,對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行一定補(bǔ)貼，將進(jìn)一步促進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展。隨著風(fēng)機(jī)大型化及技術(shù)創(chuàng)新，海上風(fēng)電成本進(jìn)一步下降，未來(lái)將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并帶動(dòng)裝備制造環(huán)節(jié)的市場(chǎng)需求。與陸上風(fēng)電裝備市場(chǎng)相比，海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)存在碼頭等硬件條件的限制，進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，且海風(fēng)相關(guān)產(chǎn)品的制造對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)積累的要求更高，具備核心技術(shù)的企業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注塔筒、導(dǎo)管架、管樁、升壓站平臺(tái)、海纜等環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
　　儲(chǔ)能：電儲(chǔ)蓬勃，光熱起航。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)提升，新能源配儲(chǔ)能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，改善棄光棄風(fēng)的情況，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。根據(jù)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，國(guó)內(nèi)“十四五”期間將加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化發(fā)展。目前新型儲(chǔ)能技術(shù)多點(diǎn)開(kāi)花，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)正處于高速發(fā)展階段，一方面受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，同時(shí)海外儲(chǔ)能需求也有利于儲(chǔ)能企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)作為解決風(fēng)光發(fā)電間歇性、波動(dòng)性，增強(qiáng)電力系統(tǒng)安全性和靈活性的必備手段，在其安全性、經(jīng)濟(jì)性不斷提升的情況下，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮??！笆奈濉逼陂g隨著光熱發(fā)電進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，熔融鹽儲(chǔ)能也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能逆變器、光熱儲(chǔ)能等環(huán)節(jié)。
　　光伏：歷經(jīng)洗禮,方見(jiàn)彩虹。隨著硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，去年硅料供需緊張的局面已得到有效改善，今年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)入下行通道，硅料價(jià)格較去年高點(diǎn)已回落67%，在近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速下行階段，終端需求有所放緩，而隨著硅料價(jià)格加速回落，硅料環(huán)節(jié)已逐漸接近盈虧平衡水平。目前光伏行業(yè)市場(chǎng)博弈氛圍濃厚，一體化組件企業(yè)在規(guī)模、資金、技術(shù)研發(fā)、成本控制、管理效率等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，頭部一體化組件企業(yè)與上下游企業(yè)深度綁定，有利于其在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下鞏固競(jìng)爭(zhēng)格局，建議關(guān)注一體化組件、逆變器、電池組件設(shè)備及輔材等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。