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本周核心觀點(diǎn)：
　　1）習(xí)總書記調(diào)研內(nèi)蒙古邊防建設(shè)情況，強(qiáng)調(diào)提高邊境防衛(wèi)管控能力。中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平7日在內(nèi)蒙古調(diào)研邊境管控和邊防部隊(duì)建設(shè)情況，代表黨中央和中央軍委，向駐內(nèi)蒙古邊防部隊(duì)全體同志致以誠(chéng)摯問(wèn)候。他強(qiáng)調(diào)，要貫徹新時(shí)代黨的強(qiáng)軍思想，貫徹新時(shí)代軍事戰(zhàn)略方針，把握邊防工作特點(diǎn)規(guī)律，加強(qiáng)部隊(duì)全面建設(shè)，提高邊境防衛(wèi)管控能力，努力鍛造衛(wèi)國(guó)戍邊鋼鐵長(zhǎng)城，為實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。上午10時(shí)許，習(xí)總書記來(lái)到內(nèi)蒙古軍區(qū)機(jī)關(guān)，先后聽(tīng)取北部戰(zhàn)區(qū)、陸軍、駐內(nèi)蒙古邊防旅、內(nèi)蒙古軍區(qū)有關(guān)情況匯報(bào)。習(xí)總書記對(duì)駐內(nèi)蒙古邊防部隊(duì)長(zhǎng)期以來(lái)為筑牢祖國(guó)北疆安全穩(wěn)定屏障所發(fā)揮的作用給予充分肯定。習(xí)總書記指出，黨的十八大以來(lái)，我國(guó)邊防工作體制更加健全，力量更加充實(shí)，基礎(chǔ)更加牢固，黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防局面不斷鞏固。全軍邊防部隊(duì)執(zhí)行黨中央和中央軍委決策指示，落實(shí)改革部署，加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)，堅(jiān)決捍衛(wèi)邊防安全和邊境地區(qū)穩(wěn)定，有力維護(hù)了國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益。習(xí)總書記強(qiáng)調(diào)，治國(guó)必治邊。邊防工作是治國(guó)安邦的大事，關(guān)系國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整，關(guān)系改革發(fā)展穩(wěn)定大局和對(duì)外工作全局，關(guān)系強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)。要充分認(rèn)清做好邊防工作的重要意義，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，為黨和人民守好邊、固好防。習(xí)總書記指出，要高度重視從思想上政治上建設(shè)和掌握部隊(duì)，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂，加強(qiáng)政治紀(jì)律、群眾紀(jì)律、外事紀(jì)律和民族宗教政策教育，確保部隊(duì)純潔鞏固和高度集中統(tǒng)一。要緊貼使命任務(wù)加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)，增強(qiáng)戰(zhàn)斗力建設(shè)適應(yīng)性和實(shí)效性。要加快信息化戍邊控邊能力建設(shè)步伐，轉(zhuǎn)變邊防執(zhí)勤方式，提高邊境管控效能。要狠抓依法治軍、從嚴(yán)治軍，嚴(yán)格軍規(guī)軍紀(jì)，創(chuàng)新部隊(duì)教育管理方式，抓好經(jīng)常性基礎(chǔ)性工作落實(shí)，確保部隊(duì)秩序正規(guī)、安全穩(wěn)定。要加強(qiáng)一線帶兵人培養(yǎng)，加強(qiáng)邊防專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。習(xí)總書記強(qiáng)調(diào)，邊防官兵很辛苦，各級(jí)要把官兵冷暖放在心上，主動(dòng)靠上去解決實(shí)際困難，把各方面保障做到位。習(xí)總書記最后強(qiáng)調(diào)，黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防是我國(guó)邊防的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。軍隊(duì)要積極主動(dòng)同地方搞好溝通協(xié)調(diào)，中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門、地方各級(jí)黨委和政府要關(guān)心支持邊防部隊(duì)建設(shè)，國(guó)家邊海防委員會(huì)和各級(jí)邊海防委員會(huì)要發(fā)揮好職能作用，齊心協(xié)力開(kāi)創(chuàng)邊防工作新局面。國(guó)家持續(xù)強(qiáng)化邊防建設(shè)，配套裝備需求提升或有望帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　2）力箭一號(hào)運(yùn)載火箭完成一箭26星發(fā)射，刷新我國(guó)一箭多星紀(jì)錄。據(jù)央視新聞報(bào)道，北京時(shí)間2023年6月7日12時(shí)10分，力箭一號(hào)遙二運(yùn)載火箭在我國(guó)酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射升空，采取“一箭26星”方式，將搭載的試驗(yàn)衛(wèi)星順利送入預(yù)定軌道。該批衛(wèi)星主要用于技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn)和商業(yè)遙感信息服務(wù)。此次發(fā)射成功將26顆衛(wèi)星送上太空也刷新了我國(guó)一箭多星最高紀(jì)錄，此前該紀(jì)錄由長(zhǎng)征八號(hào)運(yùn)載火箭于2022年創(chuàng)造，將22顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。承擔(dān)此次發(fā)射任務(wù)的力箭一號(hào)是我國(guó)當(dāng)前最大的固體運(yùn)載火箭，起飛重量135噸，起飛推力200噸，總長(zhǎng)30米，芯級(jí)直徑2.65米，500公里太陽(yáng)同步軌道運(yùn)載能力達(dá)1500公斤。此次任務(wù)是力箭一號(hào)運(yùn)載火箭的第二次飛行。此次任務(wù)的成功標(biāo)志著力箭一號(hào)正式邁入批量化生產(chǎn)、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)、系列化發(fā)展的新階段，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)商業(yè)運(yùn)載火箭航班化發(fā)射。當(dāng)前我國(guó)高度重視航天領(lǐng)域建設(shè)工作，航天發(fā)射任務(wù)日益飽滿，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)提升。
　　重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化、無(wú)人化、新材料等方向：
　　1）航空裝備：無(wú)論是周邊局勢(shì)或是?？哲娊ㄔO(shè)都對(duì)軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國(guó)軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間，預(yù)計(jì)隨著國(guó)防預(yù)算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負(fù)債或?qū)⑦M(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認(rèn)為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)提升，此外軍品定價(jià)機(jī)制改革及股權(quán)激勵(lì)方案的增加也將推動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)水平提升。建議關(guān)注：【中航重機(jī)】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動(dòng)力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【派克新材】、【航發(fā)控制】。
　　2）航天裝備：導(dǎo)彈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求增加、三是實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶動(dòng)。導(dǎo)彈領(lǐng)域可能成為十四五期間最具彈性的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，關(guān)注導(dǎo)彈板塊的整體性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)彈性大、導(dǎo)彈業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)2023年仍將保持較高增速，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導(dǎo)航芯片、北斗導(dǎo)航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有望成為國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前雖然國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)展初期，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍將成為6G移動(dòng)通信的重要發(fā)展方向。建議關(guān)注：【航天電器】、【國(guó)博電子】、【新雷能】、【廣東宏大】【盟升電子】等。
　　3）軍工信息化：因國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、新型號(hào)更新速度