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【本周核心觀點(diǎn)】光伏方面，據(jù)PVInfoLink，本周多晶硅致密料均價(jià)100元/Kg，環(huán)比上周下降18元/Kg，降幅15%，硅料價(jià)格加速下降，且?guī)?dòng)組件價(jià)格下降，同時(shí)本周通威股份、隆基綠能、晶澳科技等龍頭陸續(xù)發(fā)布硅料或組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上游原材料、組件價(jià)格下行趨勢(shì)仍可能延續(xù)，驅(qū)動(dòng)光伏項(xiàng)目成本下行、經(jīng)濟(jì)性提升，裝機(jī)需求有望加速釋放，光伏建設(shè)及運(yùn)營(yíng)類企業(yè)均有望核心受益?；痣姺矫?，年初以來(lái)煤價(jià)持續(xù)下行，且長(zhǎng)協(xié)煤占比提升，火電企業(yè)成本下降，同時(shí)2023年夏季高溫天氣可能較往年增多，電力趨緊情況下火電仍將發(fā)揮能源安全壓艙石作用，再考慮到當(dāng)前電價(jià)仍呈上漲趨勢(shì)，看好年內(nèi)火電企業(yè)盈利放量。儲(chǔ)能方面，本周廣東發(fā)文積極推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，提出要推動(dòng)新能源發(fā)電配建新型儲(chǔ)能、大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能、積極推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)儲(chǔ)能峰谷電價(jià)差拉大，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，產(chǎn)業(yè)鏈需求有望提速。重點(diǎn)推薦或關(guān)注：1）光伏電站運(yùn)營(yíng)龍頭芯能科技、三峽能源、龍?jiān)措娏?、晶科科技，光伏電站集成領(lǐng)軍者能輝科技，積極切入分布式光伏電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的智能電網(wǎng)民營(yíng)龍頭澤宇智能，光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)龍頭國(guó)能日新；2）火電央企龍頭華電國(guó)際、華能國(guó)際、大唐發(fā)電、國(guó)電電力、華潤(rùn)電力，區(qū)域龍頭浙能電力、申能股份、皖能電力、建投能源、粵電力A；3）新型儲(chǔ)能及需求響應(yīng)領(lǐng)域安科瑞（能效管理產(chǎn)品打通“源網(wǎng)荷儲(chǔ)充”，虛擬電廠業(yè)務(wù)加快布局）、蘇文電能（光儲(chǔ)EPC業(yè)務(wù)快速放量）。
　　硅料及組件價(jià)格加速下跌，下游建設(shè)及運(yùn)營(yíng)企業(yè)持續(xù)受益。據(jù)PVInfoLink，本周多晶硅致密料均價(jià)100元/Kg，環(huán)比上周下降18元/Kg，降幅15%，硅料價(jià)格加速下降，且?guī)?dòng)組件價(jià)格下降，PVInfoLink數(shù)據(jù)顯示，本周集中式和分布式182mm/210mm單玻PERC組件均價(jià)分別為1.56/1.57元/W，環(huán)比上周下降2.5%/3.1%，較4月底已分別回落7.7%/9.5%。當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)能加速擴(kuò)張和釋放（本周硅料龍頭通威股份公告擬投資共105億加碼太陽(yáng)能電池與組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn)；光伏組件龍頭隆基綠能公告擬投資共110億至單晶硅棒、單晶電池及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn)；晶澳科技公告擬投資60億加碼拉晶、硅片和組件生產(chǎn)，預(yù)計(jì)36個(gè)月內(nèi)分期建設(shè)），后續(xù)原材料、組件及設(shè)備價(jià)格有望持續(xù)回落，驅(qū)動(dòng)光伏項(xiàng)目成本下行、經(jīng)濟(jì)性提升，裝機(jī)需求有望加速釋放，光伏建設(shè)及運(yùn)營(yíng)類企業(yè)均有望核心受益。重點(diǎn)關(guān)注光伏電站運(yùn)營(yíng)龍頭芯能科技、三峽能源、龍?jiān)措娏?、晶科科技，光伏電站集成領(lǐng)軍者能輝科技，積極切入分布式光伏電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的智能電網(wǎng)民營(yíng)龍頭澤宇智能，光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)龍頭國(guó)能日新。
　　火電成本端持續(xù)下行、電價(jià)延續(xù)上漲趨勢(shì)，推動(dòng)火電龍頭盈利擴(kuò)張。成本端看，年初以來(lái)我國(guó)煤價(jià)持續(xù)下行，截至2023年6月9日，秦皇島港動(dòng)力末煤（Q5500K）平倉(cāng)價(jià)775元/噸，較2022年年末高點(diǎn)大幅下跌48.4%。當(dāng)前我國(guó)長(zhǎng)協(xié)煤政策保障力度逐步加強(qiáng)，煤炭港口庫(kù)存壘積高位，疊加進(jìn)口煤價(jià)格持續(xù)下行對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊，我們預(yù)計(jì)未來(lái)煤價(jià)有望持續(xù)下行，進(jìn)一步緩解火電企業(yè)成本壓力。發(fā)電企業(yè)消化Q1高價(jià)庫(kù)存煤后，有望在Q2充分釋放業(yè)績(jī)彈性。銷售端看，2023年5月有23個(gè)省代理購(gòu)電價(jià)格同比上漲，所有省市平均同比上漲7.8%，電價(jià)延續(xù)上行趨勢(shì)。中電聯(lián)預(yù)測(cè)2023年全國(guó)用電量將達(dá)到約9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，同增6%，若出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段大范圍極端高溫天氣，最高用電負(fù)荷可能比2022年增加近1億千瓦，全國(guó)電力供需總體緊平衡。根據(jù)國(guó)家氣候中心，今夏中國(guó)高溫時(shí)長(zhǎng)較常年偏多，或創(chuàng)高溫紀(jì)錄，部分省份在高峰時(shí)段可能出現(xiàn)用電緊張。我們預(yù)計(jì)今年在水電出力明顯偏弱形勢(shì)下，火電仍將發(fā)揮能源安全壓艙石作用，需求將保持強(qiáng)度、電價(jià)趨于上行，推動(dòng)火電運(yùn)營(yíng)企業(yè)盈利擴(kuò)張。重點(diǎn)關(guān)注：1）火電資產(chǎn)裝機(jī)體量龐大的電力央企龍頭華電國(guó)際、華能國(guó)際、大唐發(fā)電、國(guó)電電力、華潤(rùn)電力；2）具備較高業(yè)績(jī)修復(fù)彈性的區(qū)域火電企業(yè)浙能電力、申能股份、皖能電力、建投能源、粵電力A。
　　廣東力推新型儲(chǔ)能發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈需求有望提速。本周廣東發(fā)改委與能源局印發(fā)《促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》，提出了25條具體措施及對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)，重點(diǎn)指出：1）要拓展多元化應(yīng)用，打開(kāi)儲(chǔ)能需求空間：提出9領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景，重點(diǎn)包括：推進(jìn)新能源發(fā)電配建新型儲(chǔ)能，2025/2027/2030年分別達(dá)100/200/300萬(wàn)千瓦；持續(xù)提升火電聯(lián)合儲(chǔ)能調(diào)節(jié)能力；大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，加快推動(dòng)分布式新能源、微電網(wǎng)配置新型儲(chǔ)能電站；積極推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)，在廣州、深圳等地開(kāi)展虛擬電廠試點(diǎn)，逐步培育形成百萬(wàn)千瓦級(jí)虛擬電廠響應(yīng)能力；打造海島、農(nóng)村分布式“風(fēng)光儲(chǔ)”智能微電網(wǎng)。2）要強(qiáng)化政策支持，儲(chǔ)能峰谷電價(jià)差擴(kuò)大、經(jīng)濟(jì)性提升：提出用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目使用產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定符合先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，其儲(chǔ)能設(shè)施用電電價(jià)參照全省蓄冷電價(jià)政策執(zhí)行（即峰平谷比價(jià)由1.7:1:0.38調(diào)整為1.65:1:0.25），峰谷價(jià)差比值由4.47倍提升至6.6倍，有望進(jìn)一步增強(qiáng)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，提升裝機(jī)積極性。重點(diǎn)推薦企業(yè)微電網(wǎng)能效管理龍頭安科瑞（產(chǎn)