>> 中信建投-外資風向標6月第2期：配置盤加倉白電、銀行等順周期方向-230612
| 上傳日期： |
2023/6/12 |
大?。?/td>
| 2052KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳果,李家俊 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
核心觀點：北向資金上周凈流入17.3億，其中配置盤凈流入36.6億，交易盤凈流入2.3億。今年以來北向資金凈流入1777.6億。產(chǎn)業(yè)鏈來看，配置盤主要流入白電、銀行、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈，減持鋰電池、半導體制造、CXO等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉銀行、游戲較多，減持面板、光伏等。風格板塊來看，上周配置盤流入金融、周期、成長等風格，交易盤流入金融風格較多，流出成長風格。
風格流向：配置盤流入金融、周期、成長等風格。上周配置盤流入金融（14.6億）、周期（9.0億）等風格；交易盤流入金融（44.2億）等風格，流出成長（-32.5億）、周期（-21.7億）等風格。近四周配置盤主要流入成長（126.3億）、穩(wěn)定（29.4億）等風格，主要流出消費（-43.6億）風格；交易盤主要流出金融（-68.3億）、消費（-57.0億）等風格。
產(chǎn)業(yè)鏈流向：配置盤流入白電、銀行、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉銀行、游戲較多。上周配置盤資金增持白電（20.3億）、銀行（17.0億）、光伏（13.7億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持鋰電池（-9.9億）、半導體制造（-9.2億）、CXO（-7.8億）等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤資金增持銀行（15.6億）、游戲（8.2億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持面板（-14.6億）、光伏（-13.9億）等產(chǎn)業(yè)鏈。配置盤和交易盤共同加倉銀行較多，在光伏、面板、CXO的分歧較大。
行業(yè)流向：流入銀行/家用電器，流出電子/電力設(shè)備。上周凈流入排名較前的行業(yè)是銀行（32.8億）、家用電器（17.4億）、非銀金融（15.0億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是電子（-27.7億）、電力設(shè)備（-25.8億）。上周配置盤資金與交易盤資金共同加倉計算機設(shè)備、股份制銀行等行業(yè)，共同減倉半導體、電池等行業(yè)，在保險、光伏設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)等存在分歧。
個股流向：美的集團（20.8億）、中國太保（12.7億）獲外資加倉較多；東方財富（-8.2億）、五糧液（-7.3億）遭外資拋售較多。
周期資源品板塊：配置盤資金流入建筑材料、有色金屬等行業(yè)，流出鋼鐵、煤炭等行業(yè)；交易盤流入鋼鐵等行業(yè)，流出有色金屬等行業(yè)。
中游制造板塊：配置盤流入機械設(shè)備、電力設(shè)備，流出汽車；交易盤流入汽車，流出電力設(shè)備、機械設(shè)備。
消費板塊：配置盤和交易盤資金在家用電器、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售等行業(yè)分歧較大。
TMT板塊：配置盤資金流入通信、計算機、電子等行業(yè)；交易盤資金流入傳媒、計算機，流出電子、通信。
金融地產(chǎn)公用板塊：配置盤資金流入銀行、交運等行業(yè)，流出非銀金融等行業(yè)；交易盤資金流入銀行等行業(yè)，流出公用事業(yè)等行業(yè)。注：近一周指2023/6/5-6/9，近四周指2023/5/15-6/9，YTD截至2023/6/9
風險提示：資金凈流入數(shù)據(jù)根據(jù)持股量變動和成交均價估算得到，存在一定的統(tǒng)計誤差；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的情況；政策不及預期，或存在后續(xù)增量政策與預期不一致的情況；經(jīng)濟下行超預期，疫情對經(jīng)濟的擾動超預期；海外市場波動超預期，海外經(jīng)濟下行超預期，全球流動性緊縮超預期，中美利差走闊存在風險，人民幣匯率存在波動風險；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預期，關(guān)注海外資本市場風險溢出效應傳染國內(nèi)市場。
|
|
