>> 申萬宏源-定增市場周報：星環(huán)科技募投加碼大模型項目，錦龍股份重啟新一輪定增-230612
| 上傳日期： |
2023/6/13 |
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| 830KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
林瑾,彭文玉,胡巧云 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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上周僅1宗競價項目上市。上市公告日在上周的定增項目有2宗，環(huán)比減少1宗，募資額合計11.20億元，環(huán)比減少24.14%。其中競價和定價項目各1宗，且均募足。競價項目匯隆新材基準折價率、市價折價率分別為11.13%、8.36%。
上周競價解禁勝率不足三成。上周首次解禁的定增項目有11宗，環(huán)比增加3宗，其中5宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比45.45%，環(huán)比減少17.05pct。上周解禁的8宗競價項目中2宗解禁收益為正，正收益占比25.00%，解禁日絕對收益率均值、超額收益率均值分別為-9.28%、-2.96%，環(huán)比分別下降19.54pct、10.04pct。
本周解禁競價項目超八成浮盈。本周即將有10宗定增項目首次解禁，以6月9日收盤價計的解禁資金合計為180.43億元，環(huán)比下降34.81%。本周即將解禁的6宗競價項目浮動絕對收益率均值、浮動超額收益率均值分別為11.24%、9.52%，浮動收益率為正的項目有5宗，浮盈占比83.33%。
上周過會注冊節(jié)奏小幅放緩，倒掛幅度環(huán)比微增。上周發(fā)審委通過14宗（其中競價13宗），環(huán)比減少2宗；證監(jiān)會通過7宗（其中競價5宗），環(huán)比減少3宗。處于過會和證監(jiān)會通過的待發(fā)項目有183宗，環(huán)比增加6宗。其中，發(fā)行價/底價倒掛的項目數(shù)5宗，環(huán)比持平，倒掛家數(shù)占比環(huán)比減少0.09pct至2.73%，平均倒掛幅度環(huán)比擴大2.02pct至13.36%。
星環(huán)科技募投加碼大模型項目，思瑞浦并購擴充芯片產(chǎn)品線。上周新增14家公司的16宗定增項目，環(huán)比減少2宗；預披露募資額97.15億元，環(huán)比減少74.69%。星環(huán)科技-U擬募資不超過15.21億元用于數(shù)據(jù)分析大模型建設(shè)項目、智能量化投研一體化平臺建設(shè)項目等5個項目。本次募投項目有助于鞏固公司核心技術(shù)壁壘，并升級現(xiàn)有產(chǎn)品功能，培育挖掘新的營業(yè)收入增長點。思瑞浦擬收購創(chuàng)芯微95.6587%股權(quán)，并募集配套資金。標的公司主營產(chǎn)品包括電池管理類芯片和電源管理類芯片。通過本次交易，公司將迅速豐富和完善電池管理和電源管理芯片產(chǎn)品線，拓寬產(chǎn)品種類，同時快速切入消費類芯片領(lǐng)域，拓寬終端客戶覆蓋群體。
德馬科技因權(quán)益分派調(diào)整發(fā)行價。上周有2家公司的的2定增預案修訂，環(huán)比減少2宗。德馬科技（融資收購其他資產(chǎn)購買資產(chǎn)）將發(fā)行價格由26.70元下調(diào)29.36%至18.86元，主要原因是由于實施了2022年權(quán)益分派實施，并將發(fā)行數(shù)量由1032.72萬股上調(diào)41.54%至1461.69萬股。
亞威股份因計劃調(diào)整終止補流，錦龍股份重啟新一輪定增。上周4家公司4宗定增預案終止，環(huán)比增加3宗。亞威股份由于公司本次向特定對象發(fā)行股票的認購對象中車控股的控股股東投資項目實施計劃有所調(diào)整，決定終止本次發(fā)行并向撤回相關(guān)材料，后續(xù)將擇機重啟再融資事宜。錦龍股份綜合考慮政策變化和公司實際情況等因素，決定終止公司向朱鳳廉女士非公開發(fā)行股票事項，并重新籌劃向特定對象發(fā)行股票事項。
風險提示：定增審核進度不及預期、二級市場股價波動、定增報價市場環(huán)境變化等。
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