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公司是以提供電力信息系統(tǒng)整體解決方案為導(dǎo)向，包含電力咨詢設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、工程施工及運(yùn)維的一站式智能電網(wǎng)綜合服務(wù)商。公司自2011年創(chuàng)立以來，一直專注于電力信息化業(yè)務(wù)，深耕江蘇市場。多年來參與省內(nèi)多地電力設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、施工及運(yùn)維項(xiàng)目的建設(shè)服務(wù)，建成了江蘇區(qū)域超過一半地市的電力信息化通信網(wǎng)絡(luò)，具有一定品牌影響力，優(yōu)質(zhì)服務(wù)被客戶長期認(rèn)可。
　　立足江蘇，積極開拓省外業(yè)務(wù)。公司在江蘇省電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維積累的經(jīng)驗(yàn)，是公司拓展其他省份電力業(yè)務(wù)的重要競爭力。2017年，公司設(shè)立北京、安徽等地分公司，全國布局不斷推進(jìn)。公司2022年江蘇省營收占比為47.23%，安徽省、北京市、福建省、上海市收入占比為19.76%、19.36%、5.07%、4.49%，公司省外市場拓展戰(zhàn)略進(jìn)展迅速。
　　智能巡檢機(jī)器人、新能源業(yè)務(wù)成為新著力點(diǎn)。公司目前積極拓展應(yīng)用集成項(xiàng)目，覆蓋功能包括智能巡檢、檢測、運(yùn)維、控制等。隨著未來陸續(xù)投產(chǎn)，基于網(wǎng)絡(luò)集成傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢，應(yīng)用集成項(xiàng)目將逐步發(fā)力。同時(shí)，公司積極布局新能源業(yè)務(wù)，主要涉及開發(fā)、投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營及服務(wù)各類分布式光伏電站，新業(yè)務(wù)未來有望成為公司第二成長曲線。
　　投資建議：公司專注于電力信息化業(yè)務(wù)，深耕江蘇市場，積極布局省外業(yè)務(wù)，同時(shí)大力發(fā)展智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品，業(yè)務(wù)地域雙維擴(kuò)張。預(yù)計(jì)公司2023-2025年EPS分別為1.26/1.70/2.13元，對應(yīng)6月15日收盤價(jià)PE為26.3/19.5/15.6倍，首次覆蓋給予“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策效果不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格持續(xù)上行、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。