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重點(diǎn)推薦：華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、中科創(chuàng)達(dá)、航錦科技、雙良節(jié)能、超圖軟件、紐威股份、天通股份、西子潔能、捷佳偉創(chuàng)、天準(zhǔn)科技
　　核心個(gè)股組合：華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、中科創(chuàng)達(dá)、航錦科技、雙良節(jié)能、紐威股份、華伍股份、西子潔能、聯(lián)贏激光、驕成超聲、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究：以ChatGPT成功突破為標(biāo)志，大模型催化AI普遍應(yīng)用，改寫IT產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。以云計(jì)算為基礎(chǔ)的大模型架構(gòu)，具有通用性、泛化能力強(qiáng)的特點(diǎn)，在語音文本、圖形圖像、文檔辦公等通用型、消費(fèi)級(jí)應(yīng)用落地具有比較優(yōu)勢(shì)。但是，在Enterprise或者行業(yè)應(yīng)用落地中，牽涉到場(chǎng)景細(xì)分、云算力瓶頸、傳輸時(shí)效、海量數(shù)據(jù)、信息安全等因素，集中式技術(shù)架構(gòu)并不能滿足人工智能普遍部署實(shí)踐。AI應(yīng)用將逐步從中心節(jié)點(diǎn)向更貼近數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的邊緣側(cè)拓展，邊緣計(jì)算合理利用邊緣側(cè)算力和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，使機(jī)器學(xué)習(xí)模型提供的智能服務(wù)更加便捷和貼近應(yīng)用，有望打通行業(yè)細(xì)分、多元化場(chǎng)景落地瓶頸。當(dāng)前，英偉達(dá)、高通、華為等科技企業(yè)競(jìng)相布局，可能引領(lǐng)“云+邊”人工智能落地新方向。建議關(guān)注：1）邊緣智能應(yīng)用：中科創(chuàng)達(dá)的Rubik大模型布局邊緣AI應(yīng)用，天準(zhǔn)科技是英偉達(dá)Jetson金牌合作伙伴，智微智能推出基于Jetson Orin平臺(tái)的E系列邊緣融合終端；2）邊緣算力平臺(tái)：網(wǎng)宿科技、優(yōu)刻得；3）邊緣AI芯片：芯原股份、瑞芯微、全志科技、樂鑫科技。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。