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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備8916上漲5.95%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。本周（6月12日-6月16日，下同）光伏漲8.4%，新能源汽車(chē)漲6.24%，電氣設(shè)備漲5.95%，發(fā)電設(shè)備漲4.94%，核電漲2.75%，風(fēng)電漲2.17%，發(fā)電及電網(wǎng)跌3.42%。漲幅前五為中際旭創(chuàng)、鳴志電器、新時(shí)達(dá)、堅(jiān)瑞沃能、弘訊科技；跌幅前五為臺(tái)海核電、福能股份、中環(huán)裝備、東方電纜、特變電工。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國(guó)：國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范工作的通知》；海南：需求響應(yīng)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)0.3元/度；新疆：喀什地區(qū)發(fā)布三年行動(dòng)方案，打造五大產(chǎn)業(yè)集群，光儲(chǔ)市場(chǎng)達(dá)435億、鋰電池產(chǎn)能≥50GWh；北美：美國(guó)/加拿大電池管理系統(tǒng)(BMS)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布；歐洲：歐洲議會(huì)正式通過(guò)歐盟電池法案；西班牙：西班牙政府計(jì)劃為部署儲(chǔ)能項(xiàng)目提供1.7億美元資助。電動(dòng)車(chē)：五部門(mén)啟動(dòng)2023新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)；蔚來(lái)宣布全系降價(jià)3萬(wàn)元及首任車(chē)主權(quán)益調(diào)整；歐洲儲(chǔ)能電池展，寧德時(shí)代獲40gwh合作協(xié)議；寧德時(shí)代發(fā)布重卡換電解決方案騏驥換電，可實(shí)現(xiàn)按需配電；理想汽車(chē)周銷(xiāo)量達(dá)0.84萬(wàn)輛，創(chuàng)新高；拜登為國(guó)軒在密歇根電池廠開(kāi)綠燈；藍(lán)曉科技：與HANACOLLA簽訂2500萬(wàn)美元《3000噸電池級(jí)碳酸鋰提鋰裝置銷(xiāo)售合同》；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷27.5萬(wàn)/噸，本周+3.4%；金川贊比亞鈷27.5萬(wàn)/噸，本周+5.0%；SMM電解鈷27.5萬(wàn)/噸，本周+5.0%；MB鈷（高級(jí)）16.5美元/磅，本周+6.6%；上海金屬網(wǎng)鎳17.89萬(wàn)/噸，本周+6.7%；百川金屬鋰185萬(wàn)/噸，本周+2.8%；工業(yè)級(jí)DMC碳酸二甲酯0.52萬(wàn)/噸，本周+4.0%；百川磷酸鐵前驅(qū)體1.21萬(wàn)/噸，本周-3.2%；SMM氧化鈷15.70萬(wàn)/噸，本周+3.3%；SMM四氧化三鈷16.0萬(wàn)/噸，本周+2.9%；SMM氯化鈷4.75萬(wàn)/噸，本周+3.8%。新能源：國(guó)家能源局：選取六省份啟動(dòng)試點(diǎn)，評(píng)估提升分布式光伏接網(wǎng)承載力；能源局：明確風(fēng)電、光伏并網(wǎng)時(shí)間及運(yùn)營(yíng)規(guī)定；光伏領(lǐng)域兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布；發(fā)改委：杜絕以節(jié)能、雙碳為名搞拉閘限電；印度可再生能源部：請(qǐng)求削減光伏板進(jìn)口稅，幅度為從40%降至20%；多晶硅價(jià)格已觸及部分廠家成本線；歐洲天然氣期貨大漲30%報(bào)道稱(chēng)荷蘭今年將關(guān)閉歐洲最大的天然氣田；1.3GW！全球首個(gè)GW級(jí)BC組件訂單花落愛(ài)旭；科士達(dá)與建發(fā)清潔能源簽訂三年5億元逆變器及儲(chǔ)能產(chǎn)品獨(dú)家代理協(xié)議；33.5%！隆基綠能再次刷新商業(yè)級(jí)CZ硅片晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率；六省下發(fā)第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單，累計(jì)達(dá)47.83GW！據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料78元/kg，環(huán)降20.41%；硅片182/210mm 3.21/4.62元/片，環(huán)降12.05%/環(huán)降13.32%；PERC182/210電池0.81/0.84元/W，環(huán)降5.81%/環(huán)降8.70%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.47/1.55元/W，環(huán)降5.77%/環(huán)降6.06%；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/17.5元/平，持平。本周陸上風(fēng)電招標(biāo)0.33GW，海上1.6GW；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)0.3GW，海上暫無(wú)。電網(wǎng)：2023年1-4月電網(wǎng)累計(jì)投資984億元，同比+10.3%。
　　公司層面：億緯鋰能：1）與ABS簽訂主采購(gòu)協(xié)議，預(yù)計(jì)向其生產(chǎn)和交付13.4GWh方形磷酸鐵鋰電池。2）子公司與Powin簽訂10GWh供貨協(xié)議。新宙邦：1）擬投資1.2億美元在美國(guó)建設(shè)電池化學(xué)品生產(chǎn)基地；2）擬投資12億元建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目。贛鋒鋰業(yè)：阿根廷CauchariOlaroz鹽湖項(xiàng)目已產(chǎn)出首批碳酸鋰產(chǎn)品，為項(xiàng)目一期4萬(wàn)噸LCE產(chǎn)能。愛(ài)旭股份：新達(dá)浦宏通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份約1741萬(wàn)股，占本公司總股本的1.33%。藍(lán)曉科技：與HANACOLLA簽訂2500萬(wàn)美元《3000噸電池級(jí)碳酸鋰提鋰裝置銷(xiāo)售合同》。金冠股份：公司及其全資子公司南京能瑞、能瑞電力、浙江開(kāi)盛近期中標(biāo)了長(zhǎng)春市地鐵等部分項(xiàng)目及“延壽縣7兆瓦分布式光伏項(xiàng)目”、“穆棱市35MW分布式光儲(chǔ)充綜合能源管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目”，中標(biāo)金額合計(jì)約3.3億。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23Q1美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)778MW/2145MWh，同減19/25%，23年4月底備案量達(dá)30GW，環(huán)增4%，美國(guó)大儲(chǔ)23年重回100%以上增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-5月招標(biāo)超25Gwh，4月底開(kāi)始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年預(yù)計(jì)近2倍增長(zhǎng)；歐洲戶儲(chǔ)上半年需求淡季疊加去庫(kù)存出貨疲軟，預(yù)計(jì)4季度初將明顯恢復(fù)；非洲因缺電光儲(chǔ)需求尤其旺盛；全球儲(chǔ)能三年的CAGR為60-80%，繼續(xù)看好儲(chǔ)能逆變器/PCS和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車(chē)：板塊上周迎來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)期共振，國(guó)內(nèi)23年新能源車(chē)下鄉(xiāng)計(jì)劃發(fā)布、新款車(chē)型如小鵬G6、未來(lái)ET5旅行版本等訂單亮眼，同時(shí)行業(yè)進(jìn)入Q3旺季，景氣度有望明顯向上；外部看，美國(guó)政策有望邊際改善、國(guó)內(nèi)廠商在美布局順利推進(jìn)，寧德-福特項(xiàng)目進(jìn)展順利、國(guó)軒美國(guó)建廠獲得重大進(jìn)展、新宙邦公告在美建產(chǎn)、億緯公告23gwh美國(guó)儲(chǔ)能框架協(xié)議，中國(guó)廠商進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)大勢(shì)所趨。當(dāng)前電動(dòng)車(chē)仍為基本面、估值、預(yù)期低點(diǎn)，龍頭地位穩(wěn)固且25年估值僅10x，看好Q2-Q3月盈利低點(diǎn)出現(xiàn)+需求逐步好轉(zhuǎn)后鋰電板塊醞釀反轉(zhuǎn)，首推盈利確定的電池環(huán)節(jié)、盈利趨勢(shì)穩(wěn)健的結(jié)構(gòu)件、電解液&負(fù)極、隔膜龍頭等。光伏：本周硅料價(jià)格跌至7.24萬(wàn)/噸，周環(huán)比降幅24.5%。受價(jià)格快速下跌影響，有三家企業(yè)停產(chǎn)檢修，且部分行業(yè)新進(jìn)入者選擇延遲投產(chǎn)，硅