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行業(yè)觀點(diǎn)
　　建材行業(yè)：我們判斷市場(chǎng)對(duì)地產(chǎn)鏈預(yù)期或已經(jīng)觸底，近期地產(chǎn)政策預(yù)期升溫，當(dāng)前是逆周期布局的好時(shí)機(jī)。
　　基礎(chǔ)化工行業(yè)：優(yōu)選供需格局邊際向好且持續(xù)進(jìn)行資本開支具備成長(zhǎng)性的龍頭企業(yè)，受益的相關(guān)子行業(yè)包括聚氨酯、煤化工、氟化工、鈦白粉、輪胎、純堿等。
　　石油化工行業(yè)：短期市場(chǎng)對(duì)需求的擔(dān)憂或有所夸大，股價(jià)經(jīng)過調(diào)整的順周期化工板塊或有超額表現(xiàn)。
　　鋼鐵行業(yè)：鋼鐵需求將維持淡季震蕩趨弱態(tài)勢(shì)，但全年來看，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策背景下，我們認(rèn)為基建、制造業(yè)端用鋼需求仍有支撐。
　　煤炭行業(yè)：歐洲能源飆漲，國內(nèi)煤價(jià)企穩(wěn)，看好依托長(zhǎng)協(xié)和成本管控較好的煤企。
　　有色金屬：鋰價(jià)快速反彈后產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)入價(jià)格博弈階段，目前看6月份需求穩(wěn)步向好，下游廠商排產(chǎn)繼續(xù)增加。
　　建筑行業(yè)：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期加持，板塊6月筑底反轉(zhuǎn)，三季度或出現(xiàn)新高行情。
　　交運(yùn)行業(yè)：油運(yùn)市場(chǎng)預(yù)期目前已處低位，風(fēng)險(xiǎn)收益比再具吸引力；航空暑運(yùn)旺季預(yù)售漸啟動(dòng)，需求仍將增長(zhǎng)。
　　金股組合
　　1、建筑工程業(yè)行業(yè)：江河集團(tuán)(601886)；
　　2、電力行業(yè)：川投能源(600674)；長(zhǎng)江電力(600900)；
　　3、金屬，采礦，制品行業(yè)：盛德鑫泰(300881)；常寶股份(002478)；
　　4、基礎(chǔ)化工行業(yè)：森麒麟(002984)；賽輪輪胎(601058)【本期新調(diào)入組合】；金宏氣體(688106)；華特氣體(688268)；聯(lián)瑞新材(688300)；
　　5、建材行業(yè)：山東藥玻(600529)；
　　6、煤炭行業(yè)：寶豐能源(600989)；