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國(guó)盛證券-顧家家居(603816)618表現(xiàn)靚麗,前瞻戰(zhàn)略布局效果顯現(xiàn)-230625
上傳日期:
2023/6/25
大?。?/td>
509KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)盛證券
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
姜文鏹
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
我們預(yù)計(jì)顧家“熱愛(ài)季”增長(zhǎng)靚麗,Q2表現(xiàn)穩(wěn)健。公司積極調(diào)整渠道策略,把握315、618等促銷節(jié)點(diǎn),我們預(yù)計(jì)Q2內(nèi)銷訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)。5月公司正式啟動(dòng)顧家“熱愛(ài)季”活動(dòng),有望充分發(fā)揮區(qū)域零售中心本地化營(yíng)運(yùn)優(yōu)勢(shì),調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商積極性,我們預(yù)計(jì)“熱愛(ài)季”期間零售額增長(zhǎng)穩(wěn)健。此外,公司創(chuàng)新布局營(yíng)銷活動(dòng),通過(guò)打造全新IP、聯(lián)合央視開(kāi)展直播活動(dòng)、攜手馬龍及亞運(yùn)會(huì)節(jié)點(diǎn)發(fā)布一體化整家、全國(guó)范圍開(kāi)展音樂(lè)節(jié)、露營(yíng)節(jié)等創(chuàng)新式發(fā)布會(huì)等,品牌影響力擴(kuò)大,截止6月19日,熱愛(ài)相關(guān)話題線上全平臺(tái)總曝光量突破2.01億,總互動(dòng)量達(dá)17萬(wàn)。
前瞻戰(zhàn)略布局成效顯現(xiàn),一體化整家表現(xiàn)突出。公司重視定制軟體融合及渠道效率提升,一方面積極調(diào)整現(xiàn)有渠道及經(jīng)銷商結(jié)構(gòu),積極轉(zhuǎn)型融合大店,另一方面開(kāi)拓C店等新店態(tài)渠道,5月10日發(fā)布一體化整家升級(jí)戰(zhàn)略,品牌戰(zhàn)略清晰、渠道結(jié)構(gòu)升級(jí)、全屋融合效果突出。我們預(yù)計(jì)本次顧家“熱愛(ài)季”活動(dòng)中全屋定制、融合大店、顧家星選有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),一體化整家業(yè)務(wù)(融合大店+C店+全屋定制店+顧家星選店)占比持續(xù)提升、增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)伴隨融合效果兌現(xiàn),客單值穩(wěn)步提升。
高潛業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力、電商發(fā)展提速。公司內(nèi)部品類事業(yè)部積極調(diào)整及協(xié)同,我們預(yù)計(jì)“熱愛(ài)季”活動(dòng)期間三大高潛品類功能沙發(fā)、整體睡眠、全屋定制零售增長(zhǎng)表現(xiàn)靚麗。此外,公司中低端品牌下沉加速、拓展多維度客戶群體,預(yù)計(jì)“熱愛(ài)季”期間天禧派品牌、樂(lè)活產(chǎn)品系列等有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。渠道方面,公司強(qiáng)化電商銷售及線下引流,618期間在天貓等平臺(tái)名列前茅。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):我們預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)20.3億元/24.8億元/28.9億元,對(duì)應(yīng)PE為15X/12X/11X,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期,消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期。
顧家家居股票研究報(bào)告
中金公司-顧家家居(603816)一體化整家不斷升級(jí),業(yè)績(jī)恢復(fù)快速增長(zhǎng)-230619
國(guó)泰君安-顧家家居(603816)更新報(bào)告:招商表現(xiàn)優(yōu)秀,戰(zhàn)略升級(jí)一體化整家-230602
海通證券-顧家家居(603816)床類產(chǎn)品&定制業(yè)務(wù)不斷發(fā)力,利潤(rùn)率持續(xù)修復(fù)-230527
首創(chuàng)證券-顧家家居(603816)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:盈利水平提升,經(jīng)營(yíng)有望持續(xù)改善-230515
申萬(wàn)宏源-顧家家居(603816)經(jīng)銷商大會(huì)進(jìn)展順暢,招商體現(xiàn)一體化整家、渠道結(jié)構(gòu)升級(jí)及新品類深耕趨勢(shì)-230516
國(guó)盛證券-顧家家居(603816)招商情況優(yōu)異,一體化整家升級(jí)-230512
安信證券-顧家家居(603816)盈利能力持續(xù)修復(fù),內(nèi)外銷逐步復(fù)蘇-230510
招商證券-顧家家居(603816)Q1業(yè)績(jī)短暫承壓,內(nèi)外銷拐點(diǎn)趨勢(shì)明確-230428
中銀證券-顧家家居(603816)高潛品類快速放量,看好內(nèi)外銷共同發(fā)力-230510
民生證券-顧家家居(603816)2022年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):渠道融合&高潛品聚焦,持續(xù)成長(zhǎng)性值得期待-230508
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