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一、外盤表現(xiàn)：“端午”假期前后（6/19-6/23）全球權(quán)益市場(chǎng)普遍下跌，港股和歐洲股指領(lǐng)跌，大宗商品跌多漲少，非美貨幣貶值。期間恒生指數(shù)、德國DAX、法國CAC40指數(shù)跌幅超3%。港股方面，恒生指數(shù)下跌5.74%，恒生科技指數(shù)下跌8.37%，分行業(yè)看，港股醫(yī)藥、科技、消費(fèi)及地產(chǎn)行業(yè)大幅調(diào)整。外匯方面，美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放鷹派信號(hào)支撐美元指數(shù)上行，非美貨幣承壓貶值，離岸人民幣兌美元匯率一度跌破7.22。美元上行疊加對(duì)海外經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂發(fā)酵，期間原油、銅、鋁等大宗商品價(jià)格多數(shù)回落。
　　二、要聞聚焦。國內(nèi)方面關(guān)注：1）6月21日，國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，強(qiáng)調(diào)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，培育一批“專精特新”企業(yè)等；2）國務(wù)院總理李強(qiáng)結(jié)束對(duì)德國法國的訪問。海外方面關(guān)注：1）海外央行鷹派，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示年內(nèi)可能還需要加息一到兩次，歐洲多國央行加息。6月22日，英國、瑞士、挪威、土耳其央行均宣布加息，其中英國央行加息50個(gè)基點(diǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；2）美國6月Markit制造業(yè)PMI持續(xù)萎縮，創(chuàng)6個(gè)月新低；3）歐元區(qū)、德國、英國6月PMI低于預(yù)期；4）俄羅斯國內(nèi)局勢(shì)不穩(wěn)。據(jù)新華社莫斯科報(bào)道，普里戈任接受白俄緩和局勢(shì)建議，俄總統(tǒng)普京已經(jīng)保證普里戈任能夠前往白俄羅斯并將撤銷其刑事立案。
　　三、端午假期消費(fèi)回顧：居民出行意愿較強(qiáng)，旅游消費(fèi)繼續(xù)回暖，端午檔票房收入大幅提升。1）經(jīng)文旅部測(cè)算，端午節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的112.8%；2）假期國內(nèi)機(jī)票、酒店等預(yù)定量超過2019年同期。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，品味美食、觀影看展、避暑戲水、野餐露營等休閑消費(fèi)同比增長18.5%；3）據(jù)交通運(yùn)輸部，端午假期預(yù)計(jì)發(fā)送旅客同比增89.1%，比2019年同期下降22.8%。其中鐵路/公路/水路/民航預(yù)計(jì)發(fā)送旅客較19年同期+12.8%/-33.3%/-43.6%/+3.0%；4）端午檔觀影人次和票房收入明顯提升，端午檔總票房成影史檔期票房第二。
　　四、投資建議：震蕩中孕育機(jī)會(huì)，靜待人民幣匯率企穩(wěn)。近期美聯(lián)儲(chǔ)頻頻釋放鷹派信號(hào)使得美元指數(shù)再度轉(zhuǎn)強(qiáng)，人民幣匯率承壓貶值，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，全球主要股指普遍調(diào)整?？陀^上，從估值、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來看，A股處于配置性價(jià)比較高的區(qū)間，后續(xù)A股指數(shù)大幅下行的空間或有限。往后看，國內(nèi)流動(dòng)性環(huán)境將延續(xù)寬松，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策也將陸續(xù)出臺(tái)，A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍多。三季度而言，待美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息周期和國內(nèi)政策效果逐步顯現(xiàn)，人民幣匯率也有望企穩(wěn)回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:海外市場(chǎng)大幅波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。