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事件：圓通速遞發(fā)布股份回購公告。6月27日，圓通速遞發(fā)布公告，擬3億元-5億元回購股份，回購價(jià)格不超過20元/股，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
　　繼總裁再增持后，公司實(shí)行股份回購，彰顯信心。2023年6月20日，公司發(fā)布總裁潘水苗增持公告，增持股份10萬股，金額144.69萬元。根據(jù)公司公告，總裁潘水苗上任后，累計(jì)四次增持，共計(jì)1674萬元：分別在2020年12月21日、2021年11月10日、2023年2月20日及2023年6月20日先后增持41.6萬/40萬/28.48萬/10萬股，4次增持均價(jià)分別為12.06/13.18/17.56/14.47元/股，合計(jì)增持120.08萬股，合計(jì)增持均價(jià)13.94元/股。2020年以來公司單量、利潤不斷增長，總裁多次增持彰顯信心。此次公司回購主要用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有助于未來進(jìn)一步綁定核心員工利益。
　　杭州亞運(yùn)會(huì)來臨在即，公司作為官方物流服務(wù)贊助商有望進(jìn)一步提升品牌形象。根據(jù)《圓通之家》微信公眾號(hào)報(bào)道，6月19日，杭州亞運(yùn)會(huì)物流中心啟用，圓通“國際一號(hào)“倉開倉，賽事期間預(yù)計(jì)將吞吐超10萬噸各式物資。自2021年成為亞運(yùn)會(huì)官方物流服務(wù)贊助商以來，公司為亞運(yùn)指定周密計(jì)劃，全方位投入倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、關(guān)務(wù)、信息、應(yīng)用等物流保障服務(wù)準(zhǔn)備工作。復(fù)盤FedEx、UPS等國際知名快遞公司，均曾通過贊助知名體育賽事提升品牌影響力，我們看好后續(xù)圓通品牌形象進(jìn)一步提升。
　　維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級(jí)。綜合考慮行業(yè)價(jià)格壓力以及航空貨代業(yè)務(wù)周期性波動(dòng)影響，結(jié)合公司自身經(jīng)營努力，我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤為45.3/54.0/64.1億元，同比增長15.5%/19.4%/18.7%，對應(yīng)當(dāng)前PE倍數(shù)11x/9x/8x。此前股價(jià)經(jīng)歷充分下跌，已包含價(jià)格競爭加劇的悲觀預(yù)期，公司一季度依然展現(xiàn)強(qiáng)大的經(jīng)營能力，當(dāng)前市值對應(yīng)23年估值僅11x，維持“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司于近期收到大連證監(jiān)局責(zé)令改正決定書，提醒投資者關(guān)注；行業(yè)價(jià)格競爭程度超預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行，快遞需求下降；行業(yè)格局發(fā)生重大變化；用工成本上升。