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投資要點(diǎn)：
　　中游行業(yè)指數(shù)止跌回升：截至6月16日，中游行業(yè)指數(shù)集體止跌回升，其中機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)漲幅最大，當(dāng)月上漲4.48%。
　　輕工制造：紙漿方面，6月初外盤針葉漿/闊葉漿價(jià)格總體較為穩(wěn)定，在6月16日當(dāng)周小幅下降；白卡紙與瓦楞紙價(jià)格走勢(shì)不一，3月以來白卡紙價(jià)格逐月小幅下調(diào)。瓦楞紙價(jià)格在4-5月小幅上漲之后持續(xù)回落，6月16日當(dāng)周瓦楞紙價(jià)格下跌2.17%。家居建材景氣度修復(fù)勢(shì)頭良好。5月全國建材家具景氣指數(shù)較2023年一季度均值大幅提高17.80%；4月建材家具賣場(chǎng)銷售額大幅走高，5月則環(huán)比下降15.3%。
　　交通運(yùn)輸：散運(yùn)方面，2023年二季度波羅的海干散貨指數(shù)BDI均值相比2023年一季度均值提高38.99%。集運(yùn)方面，6月16日當(dāng)周SCFI指數(shù)周環(huán)比下跌4.65%。整體而言，散運(yùn)需求復(fù)蘇，集運(yùn)價(jià)格有所回落，景氣表現(xiàn)分化。隨著國內(nèi)需求復(fù)蘇，物流快遞加速回暖。4月快遞業(yè)務(wù)量當(dāng)月同比增長(zhǎng)36.4%，物流需求明顯回升。今年5月中國物流景氣指數(shù)LPI業(yè)務(wù)總量月環(huán)比小幅下跌4.28%?？瓦\(yùn)量大幅回升。5月國內(nèi)民航客運(yùn)量當(dāng)月同比增長(zhǎng)314.40%，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)；5月公路客運(yùn)量當(dāng)月同比上漲46.67%；5月鐵路客運(yùn)量當(dāng)月同比增長(zhǎng)253.94%。
　　電力設(shè)備：4月光伏裝機(jī)量同比大幅增加，多晶硅價(jià)格下跌。裝機(jī)量方面，4月光伏裝機(jī)量同比大增186.20%；原材料價(jià)格方面，截至6月16日，多晶硅價(jià)格當(dāng)周環(huán)比下跌11.39%，連續(xù)四個(gè)月下跌。裝機(jī)量方面，4月風(fēng)電裝機(jī)量為1420萬千瓦，同比增長(zhǎng)48.23%；原材料價(jià)格方面，螺紋鋼6月16日當(dāng)周價(jià)格環(huán)比上漲1.67%，成本端有所承壓。
　　機(jī)械設(shè)備：截至6月16日，從已披露數(shù)據(jù)看，5月部分專用設(shè)備銷量及挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)均小幅下滑，機(jī)械設(shè)備行業(yè)景氣度走低。5月挖掘機(jī)開工小時(shí)當(dāng)月同比下降1.70%，裝載機(jī)、重型載貨車銷量分別同比下降6.47%、6.86%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)景氣度回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏誤；行業(yè)分類不準(zhǔn)確；所選指標(biāo)不能完全反映行業(yè)景氣情況；景氣指標(biāo)與現(xiàn)實(shí)情況存在差異。