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核心結(jié)論
　　放射性核素藥物在診斷和治療上都具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。放射性核素藥物在臨床可用于影像診斷和治療，診斷方面，相較其他影像學(xué)成像，能夠更早的檢查出人體的異常病變，屬于高端疾病篩查技術(shù)，治療方面，RDC（放射性核素偶聯(lián)藥物）實(shí)現(xiàn)了研發(fā)突破，為腫瘤患者提供了一種全新的治療手段，打開了創(chuàng)新核藥市場(chǎng)空間。
　　國(guó)內(nèi)核藥行業(yè)發(fā)展水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。目前全球核藥市場(chǎng)規(guī)模在100億美金左右，預(yù)計(jì)未來將保持10%以上的行業(yè)增速，美國(guó)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)核藥市場(chǎng)規(guī)模目前在50億左右，尚處于初期發(fā)展階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)核藥品種的數(shù)量、診斷性核藥配套的檢查設(shè)備、醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科的設(shè)置數(shù)量以及目前患者的檢查量均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
　　頂層設(shè)計(jì)支持核醫(yī)學(xué)行業(yè)發(fā)展。國(guó)家在2021年發(fā)布了《醫(yī)用同位素中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，旨在推動(dòng)醫(yī)用同位素技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括推動(dòng)醫(yī)院端核醫(yī)學(xué)科的廣泛覆蓋、推動(dòng)放射性藥物納入醫(yī)保、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、完善監(jiān)管體系等。
　　國(guó)內(nèi)核藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：上游放射性核素依賴進(jìn)口，未來旨在解決自主供應(yīng)問題；中游涉及生產(chǎn)配送的核藥房是關(guān)鍵，目前總體數(shù)量不超過50家，主要集中在2家公司，美國(guó)核藥房布局超過400家，國(guó)內(nèi)核藥房數(shù)量嚴(yán)重不匹配終端需求；下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者，醫(yī)療機(jī)構(gòu)核醫(yī)學(xué)科設(shè)置嚴(yán)重不匹配龐大的患者需求。我們認(rèn)為龐大的患者診療需求和核藥產(chǎn)業(yè)鏈將相互促進(jìn)彼此的發(fā)展。
　　建議關(guān)注中國(guó)同輻、東誠(chéng)藥業(yè)和遠(yuǎn)大醫(yī)藥。國(guó)內(nèi)目前核藥房布局主要集中在中國(guó)同輻和東誠(chéng)藥業(yè)，不僅可以生產(chǎn)配送本公司的核藥產(chǎn)品，也可以CMO的形式幫助其他公司進(jìn)行核藥生產(chǎn)；東誠(chéng)藥業(yè)和遠(yuǎn)大醫(yī)藥在核藥管線布局上更為豐富，通過多年并購(gòu)合作，2家公司搭建了多個(gè)核藥創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)