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儲能與電力設備產業(yè)鏈核心觀點：
　　6月21日，江蘇省發(fā)改委印發(fā)《新型儲能項目高質量發(fā)展的若干措施》（征求意見稿），要求2027年全省新型儲能項目規(guī)模達到5GW，其中電網側/用戶側/電源側分別為3.5GW/1GW/0.5GW。
　　1）重點發(fā)展電網側獨立儲能，優(yōu)化調用、租賃結算模式：
　　迎峰度夏（冬）期間（1、7、8、12月），獨立儲能全容量充放電調用次數不低于160次或放電時長不低于320小時，不結算充電費用，放電上網電量價格為江蘇省煤電基準價（0.391元/KWh）。
　　同時，在2023年至2026年迎峰度夏（冬）期間，依據其放電上網電量給予補貼，具體為：2023年至2024年0.3元/KWh，2025年至2026年1月0.25元/KWh。補貼資金從尖峰電價增收資金中列支。
　　非迎峰期間，放電上網按省煤電基準計價，充電按省煤電基準價的60%計價。
　　2）獨立儲能配儲時長>=2小時，提高儲能電芯質量要求：
　　獨立新型儲能項目有效全容量下連續(xù)放電時間不應低于2小時，完全充放電次數>=6000次，充放電深度>=90%，審慎選用梯次利用動力電池。
　　3）我們認為，隨著蘇發(fā)改價格發(fā)〔2023〕555號中對尖峰、深谷電價的進一步完善，以及在《若干措施》中對獨立儲能收益模式的優(yōu)化，江蘇省內儲能電站市場化改革加速，困擾資本市場的獨立儲能收益確定性問題有望得到解決，市場將迎來高速高質發(fā)展。
　　4）基于國內儲能強確定性裝機需求，中長期輸配電價改革等政策持續(xù)加速，短期630儲能并網需求與夏季用電高峰催化，受益標的如下：
　　區(qū)域龍頭走向全國：華自科技、蘇文電能、思源電氣等。
　　龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴容：陽光電源、寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
　　逆變器：德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技等。
　　板塊和公司追蹤：
　　儲能行業(yè)層面：2023年Q1，美國儲能市場新增778MW/2,145MWh，電網裝機推遲造成季度同比下降26%，工商業(yè)儲能是三大儲能細分市場中唯一增速上升的板塊。
　　儲能公司層面：國家能源投資集團董事長劉國躍表示，全力打造易貢藏布和帕隆藏布兩大千萬千瓦級多能互補清潔能源基地，為西藏加快建設國家清潔能源基地“添磚加瓦”。
　　電氣設備行業(yè)層面：據中國充電樁網統(tǒng)計，2021年至2026年為充電樁行業(yè)快速成長期，預計2026年國內充電設施保有量達1766萬臺，市場規(guī)模將超過2000億元。
　　電氣設備公司層面：近日，永泰數能新能源基地項目落戶安徽宿州。項目總投資32億元，建設內容包括年產5GWh儲能設備、年產5萬臺充電樁、年產5萬臺換電柜、年產5萬臺高低壓配電成套設備生產線。
　　氫能行業(yè)層面：由希臘Eunice能源集團牽頭的由企業(yè)和科技機構組成的財團宣布將投資1100萬歐元，在克里特島的Atherinolakkos打造綠氫的生產和分銷中心，目標每年生產500噸氫。
　　風險提示：下游需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、技術進步不及預期。