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1、具身智能浪潮推進(jìn)，人形機(jī)器人是邁向具身智能道路上的一大步，特斯拉入局產(chǎn)業(yè)化加速
　　具身智能可能將是AI的終極形態(tài)，人形機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳形態(tài)之一。特斯拉Optimus采用純電機(jī)驅(qū)動(dòng)，身體部分28個(gè)自由度，每只手6個(gè)自由度，配備2.3kWh、52V電池包，截至2023年5月的視頻，已在車間靈活行走、抓取物體。
　　2、控制與執(zhí)行系統(tǒng)：核心部件價(jià)值量占比約62%，關(guān)注行星滾柱絲杠、無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、諧波減速器等
　　伺服控制系統(tǒng)：驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)+電機(jī)+檢測(cè)反饋元件?？招谋姍C(jī)用于手部，價(jià)值量占比約4%，國(guó)產(chǎn)化程度較低，大批量生產(chǎn)為核心難點(diǎn)；無框力矩電機(jī)用于身體關(guān)節(jié)，價(jià)值量占比約21%，轉(zhuǎn)矩密度、溫升、額定和最高轉(zhuǎn)速、成本控制是核心。
　　絲杠：人形機(jī)器人中可能會(huì)用到梯形螺紋絲杠、滾珠絲杠、行星滾柱絲杠，價(jià)值量占比約14%。其中行星滾柱絲杠可適應(yīng)高速重載工作，生產(chǎn)制造難度最大，目前主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)廠商在原材料、加工工藝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面有待提升。
　　減速器：人形機(jī)器人中主要用到行星減速器、RV減速器、諧波減速器，價(jià)值量占比約17%。目前減速器行業(yè)日系廠商占主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商關(guān)鍵技術(shù)已攻克，在工藝經(jīng)驗(yàn)積累方面仍有提升空間。
　　3、感知系統(tǒng)：核心部件價(jià)值量占比約18%，關(guān)注力矩傳感器、慣導(dǎo)等
　　人形機(jī)器人的感知系統(tǒng)目前有特斯拉的純視覺方案和其他公司的多器件融合方案。包括力矩傳感器、慣導(dǎo)、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器。其中力傳感器（包括力矩傳感器、拉壓力傳感器等）、慣導(dǎo)價(jià)值量占比分別約16%、1%。
　　4、市場(chǎng)空間：2030年人形機(jī)器人全球市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)達(dá)475億元，2022-2030年CAGR達(dá)19%
　　可能將分為兩個(gè)階段：1）2022-2030年：類似Roadster——小眾、高端，2030年全球潛在市場(chǎng)空間約475億元人民幣；2）2030-2040年：類似從Model S到Model Y——走向大眾，馬斯克暢想人形機(jī)器人和人類比例不止1比1，遠(yuǎn)期空間巨大。
　　5、核心標(biāo)的：重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高、國(guó)產(chǎn)化空間大、毛利率高的行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)等環(huán)節(jié)
　　電機(jī)：關(guān)注鳴志電器、匯川技術(shù)、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、拓邦股份；絲杠：推薦恒立液壓，關(guān)注鼎智科技、貝斯特、新劍傳動(dòng)、秦川機(jī)床；減速器：推薦雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波，關(guān)注中大力德、上海機(jī)電、漢宇集團(tuán)、國(guó)茂股份、南方精工、兆威機(jī)電、豐立智能、大族激光、昊志機(jī)電；傳感器：推薦華依科技，關(guān)注柯力傳感、漢威科技、芯動(dòng)聯(lián)科；控制器：推薦華中數(shù)控，關(guān)注新時(shí)達(dá)、埃夫特、英威騰；集成：關(guān)注三花智控、拓普集團(tuán)；工業(yè)機(jī)器人：推薦埃斯頓，關(guān)注新松機(jī)器人；特種機(jī)器人：推薦晶品特裝。
　　6、風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易沖突超預(yù)期，AI技術(shù)迭代不及預(yù)期，數(shù)據(jù)測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。