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■重點(diǎn)推薦:洪城環(huán)境，光大環(huán)境,仕凈科技，瀚藍(lán)環(huán)境，美?？萍?，盛劍環(huán)境，凱美特氣，華特氣體，國(guó)林科技，金科環(huán)境，景津裝備，三聯(lián)虹普，賽恩斯，新奧股份，天壕環(huán)境，英科再生，高能環(huán)境，九豐能源，宇通重工。
　　建議關(guān)注:重慶水務(wù)，興蓉環(huán)境，鵬鷂環(huán)保，三峰環(huán)境，再升科技，卓越新能。
　　■新能源汽車車輛購置稅減免政策延續(xù)，疊加全面電動(dòng)化試點(diǎn)推進(jìn),環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化持續(xù)受益.三部門近日明確延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，從執(zhí)行到2023年12月31日延長(zhǎng)至2027年12月31日，延長(zhǎng)4年。其中，2024年1月1日至2025年12月31日免征車輛購置稅，即前兩年繼續(xù)免征; 2026年1月1日至2027年12月31日減半征收車輛購置稅，后兩年減半征收。實(shí)行延長(zhǎng)政策，2024- 2027年減免車輛購置稅規(guī)?？傤~將達(dá)到5200億元。
　　■關(guān)注泛半導(dǎo)體治理+中特估●水+壓濾機(jī)投資機(jī)會(huì)。1、細(xì)分設(shè)備龍頭:半導(dǎo)體:制程中的廢棄物處理乃剛需、高壁壘。a耗材進(jìn)入高端制程: [美埃科技]電子潔凈過濾設(shè)備，海外大廠+耗材占比提升驅(qū)動(dòng)加速成長(zhǎng);建議關(guān)注半導(dǎo)體潔凈室上游濾材和過濾器設(shè)備[再升科技] ;電子特氣新品類突破、制程升級(jí)，重點(diǎn)推薦[華特氣體]突破電子特氣新品類、制程升級(jí);[凱美特氣] b、設(shè)備:國(guó)產(chǎn)化，份額顯著突破:重點(diǎn)推薦半導(dǎo)體制程廢氣處理[盛劍環(huán)境]制程廢氣處理;I [國(guó)林科技]臭氧發(fā)生器介入半導(dǎo)體清洗，國(guó)產(chǎn)化從0到1.光伏配套重點(diǎn)推薦[仕凈科技]董事長(zhǎng)9倍購買晶科新疆拉晶廠，期待深度合作。長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì):非硅成本+核心客戶深綁定。壓濾設(shè)備: [景津裝備]壓濾機(jī)龍頭，加權(quán)平均ROE自2016年10%提至2022年23%，配套設(shè)備+出海打開成長(zhǎng)空間。[金科環(huán)境]水深度處理及資源化專家，數(shù)字化軟件促智慧化應(yīng)用升級(jí),促份額提升。光伏再生水開拓者，水指標(biāo)+排污指標(biāo)約束下百億空間釋放。2、再生資源:①重金屬資源化;重點(diǎn)推薦[賽恩斯]重金屬污酸、污廢水治理新技術(shù)，政策驅(qū)動(dòng)下游應(yīng)用打開+紫金持股。再生塑料減碳顯著，歐盟強(qiáng)制立法拉動(dòng)需求，重點(diǎn)推薦[三聯(lián)虹普]尼龍&聚酯再生SSP技術(shù)龍頭，攜手華為云首個(gè)紡絲AI落地;[英科再生] .危廢資源化:重點(diǎn)推薦[高能環(huán)境]經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇ToB環(huán)保迎拐點(diǎn)+項(xiàng)目放量期。3、中特估驅(qū)動(dòng)，低估值+高股息+現(xiàn)金流發(fā)力，一帶一路助力，水務(wù)固廢環(huán)保資產(chǎn)價(jià)值重估。a、水務(wù):低估/高分紅/價(jià)格改革.自由現(xiàn)金流連續(xù)2年大幅改善。供水提價(jià)+污水順價(jià)接軌成熟市場(chǎng)估值翻倍空間。[洪城環(huán)境] 2020-2022年分紅水平50~ 60%，股息率(TTM) 5.9%(截至2023/6/25)。建議關(guān)注| [1重慶水務(wù)]| [興蓉環(huán)境][酋創(chuàng)環(huán)保][中公用]等。b、垃圾焚燒:現(xiàn)金流改善+行業(yè)整合+設(shè)備出海。[光大環(huán)境] PB (MRQ) 0.38倍，2023年P(guān)E4倍(截至2023/6/25)，歷史分紅近30%。資本開支大幅下降+國(guó)補(bǔ)回籠。[瀚藍(lán)環(huán)境]國(guó)補(bǔ)收回+REITs+處置賬款，現(xiàn)金流改善中，整合進(jìn)行時(shí)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)復(fù)增15%，2023年P(guān)E11倍(截至2023/6/25)。建議關(guān)注[三峰環(huán)境]國(guó)補(bǔ)加速，設(shè)備發(fā)力海外市場(chǎng)，2023年P(guān)E9倍(截至2023/6/25)。C、天然氣順價(jià)改革+海氣資源: [九豐能源] [新奧股份] [天壕環(huán)境] .
　　最新研究:天然氣行業(yè)點(diǎn)評(píng):歐洲氣價(jià)將迎階段性高峰，關(guān)注國(guó)外轉(zhuǎn)口、國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇&價(jià)差修復(fù)投資機(jī)會(huì)。水務(wù)行業(yè)點(diǎn)評(píng):理順價(jià)格機(jī)制推動(dòng)加快國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)，智慧水務(wù)&監(jiān)測(cè)設(shè)備需求提速
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推廣不及預(yù)期，財(cái)政支出低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇