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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代。
　　光伏：組件價(jià)格進(jìn)入底部區(qū)間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格盈利即將迎來反轉(zhuǎn)。根據(jù)infolink最新價(jià)格數(shù)據(jù)，182mm硅片價(jià)格維持在2.8元/片的均價(jià)，較上周環(huán)比持平，目前硅片環(huán)節(jié)已出現(xiàn)開工回升情況，上游硅料硅片兩個(gè)跌幅較大環(huán)節(jié)已率先企穩(wěn)。在此輪產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行傳導(dǎo)下，終端組件價(jià)格也進(jìn)入1.28-1.50元/W的底部區(qū)間。這個(gè)價(jià)格下的下游電站收益可觀項(xiàng)目有望加速推進(jìn)，同時(shí)在上游原材料價(jià)格見底后，終端觀望情緒消散需求有望加速釋放。此外，根據(jù)InfoLink中國光伏海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份中國出口約19.0GW的光伏組件，進(jìn)入Q3后，海內(nèi)外光伏裝機(jī)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，我們維持全年光伏裝機(jī)量及組件需求超預(yù)期高增的判斷。我們認(rèn)為在此情況下，技術(shù)創(chuàng)新或成為目前光伏行業(yè)的最強(qiáng)α驅(qū)動力，光伏板塊有望迎來估值重塑。推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等，關(guān)注膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，天宜上佳等。地面電站放量利好逆變器陽光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：全球海上風(fēng)電大會順利召開，國內(nèi)外海風(fēng)發(fā)展同頻共振，廣東陽西推動7GW海風(fēng)建設(shè)。第八屆全球海上風(fēng)電大會在唐山順利召開，據(jù)全球海上風(fēng)電大會統(tǒng)計(jì)，至2030年，海外國家如英、德、荷、美等海上風(fēng)電規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)模超240GW，海外市場剩余年新增海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模超22GW（2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)約為8.8GW、2021年為21.11GW）。澳大利亞推動海上風(fēng)電區(qū)建設(shè)，澳大利亞聯(lián)邦政府開啟2022年確定的6個(gè)海上風(fēng)電開發(fā)區(qū)中第3個(gè)啟動咨詢區(qū)域，此區(qū)域海上風(fēng)電開發(fā)潛力達(dá)14GW，海上風(fēng)電發(fā)展再添一國助力。全球海上風(fēng)電大會上唐山再次強(qiáng)調(diào)海上風(fēng)電規(guī)劃，至2035年，唐山累計(jì)新開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)13GW以上。廣東陽西發(fā)布《陽西縣能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿），提出十四五期間海上風(fēng)電要續(xù)建2.5GW、新開工海風(fēng)4.5GW。國內(nèi)外海風(fēng)同頻共振，發(fā)展提速。首推天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注海纜龍頭東方電纜，其次中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝股份。關(guān)注海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份。海風(fēng)風(fēng)機(jī)招標(biāo)，關(guān)注海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、金風(fēng)科技；風(fēng)電邁向深遠(yuǎn)海，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：三峽集團(tuán)內(nèi)蒙古納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目和中石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目于6月底先后投產(chǎn)。兩個(gè)項(xiàng)目年制氫能力均在萬噸以上，分別配套15套1000Nm3/h和52臺套1000NNm3/h堿性電解槽。納日松項(xiàng)目年產(chǎn)氫氣約1萬噸、副產(chǎn)氧氣約8萬噸，主要應(yīng)用于化工和交通領(lǐng)域。中石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目是全球在建的最大光伏綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資近30億元，項(xiàng)目年產(chǎn)氫量近2萬噸的電解水制氫廠。大型綠氫項(xiàng)目落地預(yù)計(jì)催化電解槽和壓縮機(jī)相關(guān)需求。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：6月W4儲能系統(tǒng)、EPC招標(biāo)規(guī)模248MWh/182.4MWh。索比咨詢數(shù)據(jù)來看，1）招標(biāo)規(guī)模：6月W4儲能招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)4776MW/10892MWh。其中，儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模為83.75MW/248MWh，EPC招標(biāo)規(guī)模為59.2MW/182.4MWh。6月第四周儲能系統(tǒng)、EPC招標(biāo)數(shù)量均為5個(gè)，但招標(biāo)規(guī)模均是較小的項(xiàng)目，整體規(guī)模不大。2）中標(biāo)均價(jià)：中標(biāo)報(bào)價(jià)來看，6月第三周2小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為1.104-1.15元/Wh，4小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.985-1.0元/Wh。2小時(shí)EPC出現(xiàn)最低報(bào)價(jià)為1.45元/Wh，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.45-2.226元/Wh。預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)后將催化大儲訂單需求。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：本周鋰電板塊多技術(shù)路線取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，需求邊際改善下，看好板塊復(fù)蘇。對于復(fù)合集流體，6月29日萬順新材公告復(fù)合銅箔獲得客戶首張訂單，此前雙星新材也表示PET復(fù)合銅箔獲得客戶首張訂單。對于固態(tài)電池，29日三星SDI總裁表示已完成全固態(tài)電池的試驗(yàn)生產(chǎn)線，將于今年下半年開始生產(chǎn)樣品，目標(biāo)2027年開始商業(yè)化生產(chǎn)。對于M3P電池，此前寧德時(shí)代表示公司的M3P電池將于今年產(chǎn)業(yè)化，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元電池，具備高性價(jià)比優(yōu)勢。當(dāng)前下游需求邊際有所改善，其中6月新能源乘用車零售銷量67萬輛，環(huán)比+16%，同比+26%；6月絕大多數(shù)主流企業(yè)排產(chǎn)預(yù)估環(huán)比增速均為正；近期中央政府發(fā)布了新能源車車購稅免征/減征延期政策，以及2023年新能源車下鄉(xiāng)活動。推薦電池頭部寧德時(shí)代、億緯鋰能；盈利相對見底的結(jié)構(gòu)件科達(dá)利、祥鑫科技，電解液天賜材料、新宙邦、負(fù)極尚太科技、璞泰來；M3P放量推薦德方納米、容百科技、當(dāng)升科技、湖南裕能；復(fù)合集流