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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：新應(yīng)用密集落地，看好板塊技術(shù)革新行情。據(jù)36氪6月29日?qǐng)?bào)道，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3改款車型將繼續(xù)對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)，基礎(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量將從60kWh升級(jí)為66kWh，采用寧德時(shí)代的M3P新型磷酸鐵鋰電池。我們認(rèn)為隨著離子摻雜、碳包覆、納米化、補(bǔ)鋰劑、導(dǎo)電劑等改性技術(shù)和三元材料等復(fù)合材料技術(shù)的不斷成熟，錳鐵鋰的性能和成本有望優(yōu)化，貢獻(xiàn)多元化的產(chǎn)品組合。近期頭部公司陸續(xù)發(fā)布訂單公告，驗(yàn)證下游客戶對(duì)于復(fù)合箔材的接受程度；我們認(rèn)為23年為復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)突破元年，需求端對(duì)傳統(tǒng)銅箔開始小比例滲透替代，供給端設(shè)備、基膜及銅箔等制造企業(yè)積極布局，23年量產(chǎn)在即。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，本周電碳價(jià)格30.7萬元/噸（-1.9%），氫氧化鋰價(jià)格29.4萬元/噸（-2.8%）。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：基本面+情緒面雙底已現(xiàn)，硅片盈利觸底反彈可期。根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料成交均價(jià)為64元/KG，環(huán)比下降5.9%，當(dāng)前價(jià)格已處于歷史底部區(qū)間，同時(shí)下游硅片環(huán)節(jié)庫(kù)存去化理想，硅料整體成交量有所提升，下游需求有望加速釋放。根據(jù)6月30日隆基硅片報(bào)價(jià)，本月隆基182硅片報(bào)價(jià)為2.93元/片，當(dāng)前硅片價(jià)格加速進(jìn)入“底部區(qū)間”，價(jià)格有望企穩(wěn)回暖。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：PVInfoLink數(shù)據(jù)，本周多晶硅（致密料）均價(jià)64元/kg；182/210mm硅片均價(jià)2.80/4.00元/片；電池片均價(jià)0.70-0.73元/W；組件均價(jià)1.40-1.44元/W。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：16MW風(fēng)機(jī)吊裝完成，海風(fēng)高端制造、施工實(shí)現(xiàn)重大突破。6月28日，全球首臺(tái)16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組在三峽集團(tuán)福建海上風(fēng)電場(chǎng)順利完成吊裝任務(wù)。該機(jī)組每年可輸出超過6600萬千瓦時(shí)的清潔電能，可節(jié)約標(biāo)煤約2.2萬噸，減排二氧化碳約5.4萬噸。本次16MW風(fēng)機(jī)成功吊裝標(biāo)志國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電大型化能力實(shí)現(xiàn)重大突破，海風(fēng)高端制造、施工處于全球領(lǐng)先地位。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年6月，風(fēng)電機(jī)組累計(jì)招標(biāo)量達(dá)4.90GW，其中陸上風(fēng)電2.49GW，海上風(fēng)電2.40GW。6月陸上風(fēng)機(jī)裸機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1609元/kw，環(huán)比5月-10%；含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)為2062元/kw，環(huán)比5月-6%。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：地方配儲(chǔ)政策加強(qiáng)，關(guān)注虛擬電廠等方向投資機(jī)會(huì)。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，6月29日舉行的2023國(guó)際數(shù)字能源展上，深圳市發(fā)布總規(guī)模超200億元的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金；地方儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策支持加強(qiáng)。近日寧夏自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于組織開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)第一次調(diào)電試運(yùn)行工作的通知》，通知明確計(jì)劃于2023年6月28日實(shí)施第一次現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)電試運(yùn)行，電改下虛擬電廠有望憑借其靈活的商業(yè)模式更好的聚合資源，得到更大的發(fā)展空間。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至5月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長(zhǎng)10.3%；1-5月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元，同比增長(zhǎng)62.5%。電網(wǎng)工程完成投資1400億元，同比增長(zhǎng)10.8%。
　　氫能
　　(1)本周觀點(diǎn)：中石化庫(kù)車全球最大光伏發(fā)電制氫項(xiàng)目投產(chǎn)，綠氫行業(yè)發(fā)展提速。國(guó)石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目（包括光伏發(fā)電、輸變電線路、電解水制氫、氫氣儲(chǔ)輸、公用工程及配套輔助生產(chǎn)設(shè)施）6月30日投產(chǎn)，該項(xiàng)目包括電解水制氫能力2萬噸/年、儲(chǔ)氫能力21萬標(biāo)立方、輸氫能力2.8萬標(biāo)立方每小時(shí)，是全世界目前投產(chǎn)的最大的光伏發(fā)電制綠氫項(xiàng)目，此次投產(chǎn)標(biāo)志著我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)萬噸級(jí)綠氫煉化項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈貫通，形成良好的示范效應(yīng)，推動(dòng)綠氫行業(yè)發(fā)展。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年一季度，制氫產(chǎn)能達(dá)55萬噸/年，23Q1制氫項(xiàng)目投建數(shù)量已達(dá)22年全年40%。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)上漲3.15%，位列31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)的第3位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.56%、上漲0.14%。細(xì)分板塊來看，漲幅較高板塊系電機(jī)，周漲跌幅為+5.90%
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。