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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：本周板塊總體上漲，申萬(wàn)（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲2.40%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲2.85%。公用事業(yè)板塊中節(jié)能利用漲幅較大，上漲5.34%，環(huán)保板塊中園林漲幅較大，上漲6.83%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　環(huán)保：
　?。?）多地發(fā)布碳達(dá)峰工作方案，多領(lǐng)域協(xié)同推進(jìn)雙碳目標(biāo)。6月28日，濟(jì)南市人民政府官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市碳達(dá)峰工作方案的通知，方案提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高至7%，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年降低14.8%。6月29日，遼寧省科技廳發(fā)布《遼寧省科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2023-2030年）》，方案提出，加快人工智能、軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)創(chuàng)新與工業(yè)行業(yè)綠色低碳技術(shù)融合發(fā)展，引領(lǐng)高碳工業(yè)流程的零碳低碳再造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)推薦：受益于火電基建加速與靈活性改造的【青達(dá)環(huán)?！俊＝ㄗh關(guān)注：積極開(kāi)展余熱服務(wù)，大氣治理專(zhuān)家【清新環(huán)境】；提供節(jié)能服務(wù)裝備的【瑞晨環(huán)?！?。
　?。?）深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)土壤修復(fù)指導(dǎo)意見(jiàn)。6月26日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于公開(kāi)征求《關(guān)于促進(jìn)土壤污染綠色低碳風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知。意見(jiàn)指出，要精準(zhǔn)開(kāi)展土壤污染狀況調(diào)查評(píng)估，積極探索風(fēng)險(xiǎn)管控修復(fù)工程最佳管理措施，著力提升土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)工程實(shí)施過(guò)程中能源資源利用效率，降低污染物和溫室氣體排放，跟蹤監(jiān)控土壤和地下水特征污染物變化情況。建議關(guān)注：土壤修復(fù)訂單充足、深耕危廢金屬資源化的【高能環(huán)境】；專(zhuān)注土壤修復(fù)的【卓錦股份】；從事土壤檢測(cè)的【實(shí)樸檢測(cè)】。
　　公用：
　?。?）江蘇印發(fā)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展措施，明確新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模。6月21日，江蘇省發(fā)改委印發(fā)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見(jiàn)稿）。明確到2027年，全省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)千瓦左右，其中電網(wǎng)側(cè)達(dá)350萬(wàn)千瓦左右，用戶側(cè)100萬(wàn)千瓦左右，電源側(cè)達(dá)到50萬(wàn)千瓦左右。獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目暫參照發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)用結(jié)算，保障其發(fā)揮頂峰、調(diào)峰作用，其充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。我們看好新型電力系統(tǒng)下新型儲(chǔ)能的持續(xù)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦：南方電網(wǎng)旗下，儲(chǔ)能訂單充足的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】；余熱鍋爐領(lǐng)軍者，以熔鹽儲(chǔ)能為基點(diǎn)，拓展火電靈改和光熱發(fā)電的【西子節(jié)能】；儲(chǔ)能訂單不斷落地的【林洋能源】；熔鹽、壓縮空氣儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展的【三維化學(xué)】。
　?。?）5萬(wàn)噸/年綠氫項(xiàng)目簽約，有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)PEM設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破。6月27日，中國(guó)電建昆明院、融科氫能源有限公司共同投資330多億元、年產(chǎn)5萬(wàn)噸綠氫暨氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目于內(nèi)蒙烏蘭察布豐鎮(zhèn)市簽約。本次簽約的年產(chǎn)5萬(wàn)噸綠氫暨氫能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括風(fēng)光發(fā)電制氫、氫能裝備制造等建設(shè)內(nèi)容，采用國(guó)際先進(jìn)的PEM制氫技術(shù)，為全球最大規(guī)模的新能源PEM制氫項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資330多億元，將帶動(dòng)氫能裝備制造產(chǎn)值150億元，每年氫能裝備制造產(chǎn)值可達(dá)50億元。我們認(rèn)為該項(xiàng)目將釋放大量電解槽需求，推進(jìn)PEM制氫設(shè)備及關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。重點(diǎn)推薦：布局PEM電解槽、碳紙、質(zhì)子交換膜的【華電重工】。建議關(guān)注：國(guó)電投旗下，重點(diǎn)布局PEM設(shè)備的【吉電股份】；IGBT+PEM設(shè)備供應(yīng)商【陽(yáng)光電源】。
　　本周專(zhuān)題：近期我國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)制儲(chǔ)運(yùn)加各環(huán)節(jié)利好不斷。本周，三峽集團(tuán)內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目和中國(guó)石化新疆庫(kù)車(chē)綠氫示范項(xiàng)目相繼投產(chǎn)；我們統(tǒng)計(jì)今年上半年電解槽招標(biāo)量已超1GW，全年有望實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。在制氫端，近期多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工、簽約或備案，其中興安盟京能煤化工可再生能源綠氫替代示范項(xiàng)目于6月28日備案，將配備60臺(tái)套1000Nm3/h堿性制氫設(shè)備，預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間臨近；儲(chǔ)運(yùn)端，首條高壓力純氫管道試驗(yàn)成功，為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低成本輸氫提供了技術(shù)支撐；加氫站方面，2023H1國(guó)內(nèi)新運(yùn)營(yíng)加氫站共16座，當(dāng)前已建成加氫站超360座。建議重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：（1）電解槽設(shè)備提供商及EPC項(xiàng)目承包商，關(guān)注華電重工、華光環(huán)能、昇輝科技、億利潔能、三維化學(xué)；（2）儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)，關(guān)注冰輪環(huán)境、蜀道裝備、石化機(jī)械、中泰股份、開(kāi)山股份、厚普股份。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點(diǎn)推薦：國(guó)林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國(guó)天楹?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長(zhǎng)，水電核電有序推進(jìn)，同時(shí)儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。重點(diǎn)推薦：南網(wǎng)科技、中國(guó)核電、華電重工、中泰股份、申菱環(huán)境；建議關(guān)注：穗恒運(yùn)A、科匯股份、三峽能源、龍?jiān)措娏?、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能?chē)?guó)際、國(guó)電電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。