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A股主要股指跌多漲少，紡織服飾行業(yè)領(lǐng)漲：6月26日至6月30日當(dāng)周A股主要股指跌多漲少，其中上證綜指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%，科創(chuàng)50跌1.48%，滬深300跌0.56%，深證成指跌0.29%。6月26日-6月30日當(dāng)周申萬一級(jí)行業(yè)漲多跌少，紡織服飾、煤炭、電力設(shè)備行業(yè)漲幅最大，其中紡織服飾以4.83%的漲幅位居第一。
　　市場(chǎng)情緒降溫，成長板塊受資金青睞：周內(nèi)兩市日均交易額為8997.55億元，較上周下跌約16.27%，主要股指換手率均下行。分行業(yè)來看，成長板塊受到資金青睞，當(dāng)周計(jì)算機(jī)成交額4957.41億元位居第一。電子、電力設(shè)備位列第二和第三，當(dāng)周成交額分別為3727.46億元和3513.61億元。
　　融資融券交易遇冷，北向資金加速流出：截至6月30日收盤，A股市場(chǎng)融資融券余額為15882.87億元，較上周減少130.90億元。分行業(yè)看，6月26日-6月30日當(dāng)周一級(jí)行業(yè)實(shí)現(xiàn)融資融券凈流出的行業(yè)較多，融資融券凈流入額較高的行業(yè)為汽車、機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售等。6月26日-6月30日當(dāng)周北向資金凈流出84.81億元，周內(nèi)成交額為5947.56億元。
　　投資建議：海外方面，美國一季度GDP上修至2.0%，顯示美國經(jīng)濟(jì)增長具有韌性；截至6月25日當(dāng)周，美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.9萬人，相比前值26.4萬人處于較低水平，就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。整體來看，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期，推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期進(jìn)一步升溫。國內(nèi)方面，1-5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤累計(jì)同比下降18.8%，降幅較1-4月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)盈利逐步修復(fù)。6月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0，環(huán)比上月小幅上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善，但仍連續(xù)三個(gè)月處于榮枯線水平以下；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.2，非制造業(yè)維持較高景氣，繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間。近期人民幣對(duì)美元匯率進(jìn)一步走弱至7.25附近，外資避險(xiǎn)情緒加重，北向資金加速流出。A股板塊方面，成長板塊走強(qiáng)，先進(jìn)制造板塊受到資金青睞。央行貨幣政策委員會(huì)重提“加大逆周期調(diào)節(jié)力度”，市場(chǎng)政策預(yù)期向好，三季度隨著政策預(yù)期逐步落地，A股有望重拾上漲動(dòng)能。行業(yè)配置方面：1）AI投資主線地位不改，中報(bào)披露期臨近下，可提前布局板塊內(nèi)技術(shù)落地較快、業(yè)績兌現(xiàn)確定性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。2）穩(wěn)增長政策發(fā)力預(yù)期升溫下，順周期板塊有望企穩(wěn)，關(guān)注板塊內(nèi)估值較低標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外風(fēng)險(xiǎn)蔓延；經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。