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市場(chǎng)行情回顧：6月19日- 6月23日申萬傳媒板塊指數(shù)下跌5.96%，滬深300指數(shù)下跌2.19，相對(duì)收益-3.77%，板塊表現(xiàn)弱于大盤；漲幅前三的行業(yè)分別是國防軍工（2.92%）、機(jī)械設(shè)備（0.71%）、汽車（0.71%）。游戲板塊下跌4.46%，廣告營銷板塊下跌5.77%，數(shù)字媒體板塊下跌5.38%，影視院線板塊下跌6.49%；出版板塊下跌9.49%，電視廣播板塊下跌4.56%。
　　騰訊發(fā)布行業(yè)大模型。騰訊云在北京舉辦技術(shù)峰會(huì)，聚焦TOB場(chǎng)景，發(fā)布騰訊云行業(yè)大模型解決方案。騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示，產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景是大模型最佳練兵場(chǎng)，騰訊云已為文旅、政務(wù)、金融等10余個(gè)行業(yè)提供了超過50多個(gè)大模型行業(yè)解決方案。
　　投資建議：建議調(diào)整關(guān)注四條投資主線：一是AI降本增效明顯，游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績(jī)明確的游戲龍頭，建議關(guān)注三七互娛、完美世界、姚記科技；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術(shù)落地情況，教育版權(quán)建議關(guān)注中國科傳、中國出版，影視動(dòng)漫版權(quán)建議關(guān)注光線傳媒、華策影視、奧飛娛樂，圖片版權(quán)建議關(guān)注視覺中國，文字版權(quán)建議關(guān)注掌閱科技、中文在線。三是關(guān)注AI+和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，當(dāng)前關(guān)注國產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況，建議關(guān)注：藍(lán)色光標(biāo)、捷成股份、浙數(shù)文化；四是基于近期廣告主投放意愿增加，廣告行業(yè)復(fù)蘇良好建議關(guān)注廣告營銷龍頭：分眾傳媒、兆訊傳媒、三人行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)政策趨嚴(yán)超預(yù)期；游戲版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期動(dòng)影響影；疫情擾視和廣告營銷。