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事件：公司發(fā)布2023年6月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，6月份公司共銷售車輛10.5萬(wàn)臺(tái)，同比+3.7%，環(huán)比+3.9%；海外市場(chǎng)銷售2.5萬(wàn)臺(tái)，同比+85.9%，環(huán)比-0.5%，新能源車銷售2.7萬(wàn)臺(tái)，同比+110.3%，環(huán)比+12.3%。
　　新品密集上市助力銷量提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)卓有成效。據(jù)公司公告，1H23公司共銷售新車51.9萬(wàn)輛，同比+0.1%。公司上半年銷量增速不明顯，主要受1-2月份為銷售淡季且公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，但二季度以來(lái)，公司多款智能新能源新品上市且熱度不斷走高，助力公司發(fā)展穩(wěn)中向好，邁入嶄新發(fā)展階段，其中5-6月公司銷售新車規(guī)模均超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)。從各品牌的銷售情況來(lái)看，6月哈弗品牌銷售5.9萬(wàn)臺(tái)，同比+15.1%，環(huán)比+6.1%，其中哈弗梟龍MAX和哈弗梟龍于5月正式上市，5月當(dāng)月銷售3,088輛，6月銷售6,098輛，新車終端熱度穩(wěn)步拉升，更多訂單陸續(xù)交付中。WEY品牌銷量6,602臺(tái)，同比+128.7%，環(huán)比+14.4%，其中藍(lán)山DHT-PHEV與新摩卡DHT-PHEV不斷貢獻(xiàn)主要增量，大六座舒適電動(dòng)SUV藍(lán)山DHT-PHEV自4月13日上市至今，5-6月單月銷量均超過(guò)5,000臺(tái)，成為30萬(wàn)元級(jí)家庭大六座SUV的市場(chǎng)標(biāo)桿；魏牌新摩卡DHT-PHEV自5月底正式上市，訂單量不斷提升。歐拉品牌銷量1.0萬(wàn)臺(tái)，同比-13.0%，環(huán)比-5.7%，歐拉正加速步入品牌2.0時(shí)代，在持續(xù)推動(dòng)品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)四大價(jià)值維度的全面升級(jí)，靜待銷量改善。長(zhǎng)城皮卡銷量1.7萬(wàn)臺(tái)，同比-22.2%，環(huán)比-11.2%，其中2023款長(zhǎng)城炮煥新上市不到兩個(gè)月，累計(jì)銷量即突破20,000輛。坦克品牌銷量1.3萬(wàn)臺(tái)，同比-10.4%，環(huán)比+22.5%，上半年2023款坦克500與坦克500 Hi4-T迎來(lái)上市，打造出最極致的越野新能源技術(shù)標(biāo)桿，靜待后續(xù)更多新產(chǎn)品放量。
　　新能源銷量再創(chuàng)歷史新高，智能新能源轉(zhuǎn)型跨上新臺(tái)階。公司不斷深化新能源和智能化發(fā)展，加速向新能源方向轉(zhuǎn)型。6月，公司新能源車銷售2.7萬(wàn)臺(tái)，同比+110.3%，環(huán)比+12.3%，新能源車型銷量占比為25.4%，單月銷量及滲透率皆創(chuàng)歷史新高。5月至今，公司智能新能源產(chǎn)品密集上市，包括哈弗梟龍系列和魏牌藍(lán)山DHT-PHEV、新摩卡DHT-PHEV和坦克500Hi4-T，在全新Hi4等前瞻技術(shù)的賦能下，公司全面發(fā)力新能源，多款智能新能源新品上市且熱度不斷走高。此外，面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，哈弗品牌充分發(fā)揮企業(yè)、品牌的渠道優(yōu)勢(shì)，自2023年1月哈弗新能源渠道建設(shè)規(guī)劃誕生后，便全力推進(jìn)哈弗新能源渠道落地，哈弗新能源網(wǎng)百店開(kāi)業(yè)，將以“服務(wù)+產(chǎn)品”新模式，助力哈弗新能源開(kāi)啟新紀(jì)元，全面提高哈弗新能源的決策、運(yùn)營(yíng)、執(zhí)行效率，促進(jìn)哈弗品牌達(dá)成2025年哈弗新能源車型占比80%，2030年停售燃油車的目標(biāo)。
　　持續(xù)完善海外布局，加速智能新能源產(chǎn)品出海。在全球汽車產(chǎn)業(yè)加速新能源轉(zhuǎn)型背景下，公司持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)的布局，提速智能新能源產(chǎn)品出海節(jié)奏。6月，公司海外市場(chǎng)銷售2.5萬(wàn)臺(tái)，同比+85.9%，環(huán)比-0.5%，海外市場(chǎng)銷量占比為23.8%，公司已連續(xù)4個(gè)月海外銷量占比超2萬(wàn)臺(tái)，五大品牌加速出海，多款智能新能源產(chǎn)品登陸海外。今年1-6月，哈弗H6 HEV、歐拉好貓、坦克300、坦克500等多款車型，在約旦、澳大利亞、阿曼、馬達(dá)加斯加、沙特、菲律賓、智利、柬埔寨、阿聯(lián)酋等多個(gè)海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)上市。未來(lái)公司將繼續(xù)加速智能新能源產(chǎn)品落地，加速拓展全球銷售網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動(dòng)全球化戰(zhàn)略布局更加完善。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。公司海外銷售穩(wěn)步提升，全球化戰(zhàn)略加速落地；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，加速向新能源方向滲透；在技術(shù)研發(fā)上堅(jiān)持精準(zhǔn)投入，搭載新技術(shù)的產(chǎn)品不斷走向市場(chǎng)，加速向“全球化智能科技公司”轉(zhuǎn)型。隨著23年多款重磅新車型發(fā)布，市場(chǎng)熱度不斷走高，有望提振公司銷量。預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為69.9/89.3/100.5億元，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期；海外銷量不及預(yù)期。