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全國(guó)中成藥集采實(shí)施落地，中選品種價(jià)格平均降幅49.4%，獨(dú)家品種降幅溫和。2022年9月9日，全國(guó)中成藥聯(lián)合采購(gòu)辦公室發(fā)布《全國(guó)中成藥聯(lián)盟采購(gòu)公告（2022年第1號(hào)）》，由湖北牽頭的全國(guó)中成藥帶量集采正式啟動(dòng)，涉及16類中成藥，覆蓋全國(guó)30個(gè)省份聯(lián)盟地區(qū)。2023年6月21日，全國(guó)中成藥采購(gòu)聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)擬中選結(jié)果公示，共有86家企業(yè)、95個(gè)報(bào)價(jià)代表品參與現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其中63家企業(yè)、68個(gè)報(bào)價(jià)代表品中選，中選率達(dá)71.6%，中選品種價(jià)格平均降幅49.4%，預(yù)計(jì)每年節(jié)約藥品費(fèi)用超過45億元。從中選企業(yè)來(lái)看，63家中選企業(yè)中，貴州益佰、吉林吉春、山西衛(wèi)華、陜西東泰、神威藥業(yè)5家企業(yè)中選2個(gè)中成藥集采品種，其余企業(yè)僅有1個(gè)品種中選。從采購(gòu)組來(lái)看，降幅居前的三大采購(gòu)組分別為復(fù)方斑蝥（-59.5%）、醒腦靜（-55.5%）、香丹（-54.7%），悅康藥業(yè)獨(dú)家品種銀杏葉提取物流標(biāo)。從獨(dú)家品種來(lái)看，在68個(gè)擬中選產(chǎn)品中，有10個(gè)產(chǎn)品為獨(dú)家產(chǎn)品，獨(dú)家品種平均降幅為36.4%，非獨(dú)家品種平均降幅51.6%。
　　中成藥集采持續(xù)擴(kuò)圍，集采規(guī)則日益完善。1）從分組依據(jù)來(lái)看：從廣東省開始考慮到中成藥競(jìng)爭(zhēng)格局，廣東省按照獨(dú)家品種和非獨(dú)家品種劃分，山東省分組考慮到累計(jì)服用總天數(shù)，北京則根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)格局分為帶量聯(lián)動(dòng)和帶量談判，全國(guó)集采分組考慮到采購(gòu)金額。2）打分依據(jù)：價(jià)格降幅不是唯一打分依據(jù)，還納入其他指標(biāo)，綜合考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度、藥品企業(yè)排名和供應(yīng)能力、藥品企業(yè)創(chuàng)新力、醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量安全因素，不以價(jià)格為唯一衡量指標(biāo)更符合中藥企業(yè)的特色。本次全國(guó)中成藥集采綜合得分=價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得分×60%+技術(shù)評(píng)價(jià)得分×40%。3）從中選規(guī)則來(lái)看：廣東省分獨(dú)家品種規(guī)則友好；山東省設(shè)定復(fù)活機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)占有率超過30%的企業(yè)，提供二次入圍的選擇，全國(guó)集采推出增補(bǔ)擬中選復(fù)活規(guī)則，以保障主流企業(yè)更多機(jī)會(huì)降價(jià)中選。4）從降幅上來(lái)看：5次大型中成藥集采降幅分別為廣東聯(lián)盟（-56%）、全國(guó)（-49%）、山東（-44%）、湖北聯(lián)盟（-42%）、北京（-23%），整體相對(duì)化藥更加溫和，且獨(dú)家品種降幅更小。
　　中成藥集不同于仿制藥國(guó)采。1）從規(guī)則上看，全國(guó)的仿制藥國(guó)采的中選規(guī)則為最低中標(biāo)價(jià)，中成藥的集采價(jià)格降幅不是唯一打分依據(jù)；2）從平均降幅來(lái)看，中成藥的降幅普遍低于仿制藥國(guó)采降幅，并且獨(dú)家的中成藥降幅相對(duì)更低；3）從品種上看，中成藥有獨(dú)家品種及國(guó)家中藥保護(hù)品種等競(jìng)爭(zhēng)壁壘，難以進(jìn)行仿制藥一致性評(píng)價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)格局保障獨(dú)家品種長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)。此外部分消費(fèi)屬性的中成藥品種主要銷售渠道在院外市場(chǎng)。
　　投資建議：建議關(guān)注太極集團(tuán)（600129）、華潤(rùn)三九（000999）、同仁堂（600085）、云南白藥（000538）、貴州三力（603439）、佐力藥業(yè)（300181）、片仔癀（600436）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：提價(jià)不達(dá)預(yù)期；混改不達(dá)預(yù)期；業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；政策超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。