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周期研判：維持鋰鈷行業(yè)增持評(píng)級(jí)。鋰板塊：鋰價(jià)快速反彈后產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)入價(jià)格博弈階段，目前看7月份需求仍穩(wěn)步向好，下游材料廠采購(gòu)量提升，供應(yīng)端青海碳酸鋰季節(jié)性增量明顯，行業(yè)整體供應(yīng)穩(wěn)定。供需偏緊使得廠商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，新能源汽車政策力度繼續(xù)增大，Q3旺季仍可期待。1）期貨端：無(wú)錫盤2307合約周度漲2.4%至29.35萬(wàn)元/噸；2）鋰精礦：上海有色網(wǎng)鋰精礦價(jià)格為3735美元/噸，環(huán)比跌295美元/噸。產(chǎn)業(yè)鏈下游從車企到電池廠開始白熱化競(jìng)爭(zhēng)，降本壓力向上游傳導(dǎo)對(duì)鋰價(jià)形成一定壓力，但在下游車企規(guī)?；祪r(jià)的情況及利好政策扶持下，下半年旺季需求仍可期待。增持：永興材料，贛鋒鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)，融捷股份，盛新鋰能。受益：中礦資源、西藏礦業(yè)、江特電機(jī)、鹽湖股份、天華超凈、科達(dá)制造、西藏珠峰、川能動(dòng)力、藏格控股。鈷板塊：7月海外市場(chǎng)進(jìn)入夏休，催生電解鈷補(bǔ)庫(kù)需求，帶動(dòng)海外鈷價(jià)上漲，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)跟漲。國(guó)內(nèi)鈷終端需求回暖帶動(dòng)行業(yè)補(bǔ)庫(kù)，成交有所好轉(zhuǎn)。鈷業(yè)公司多向電新下游制造業(yè)延伸，構(gòu)成鈷-鎳-前驅(qū)體-三元的一體化成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。受益：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、格林美。
　　博弈情緒延續(xù)，鋰價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行：近期鋰價(jià)經(jīng)歷了快速反彈后維穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需博弈依舊，上游挺價(jià)情緒延續(xù)，但下游補(bǔ)庫(kù)需求意愿謹(jǐn)慎，導(dǎo)致鋰價(jià)短期窄幅波動(dòng)。供應(yīng)端大部分鋰鹽企業(yè)正常生產(chǎn)，青海地區(qū)隨氣溫回升，碳酸鋰季節(jié)性增量明顯，行業(yè)整體供應(yīng)穩(wěn)定。需求端下游排產(chǎn)仍在提升，市場(chǎng)詢價(jià)較多，交投氣氛順暢，但對(duì)于高價(jià)原料接受度不高。碳酸鋰短期內(nèi)供需偏緊格局未變，鋰價(jià)有望延續(xù)高位窄幅震蕩。Q3旺季需求可期，板塊將伴隨需求邊際進(jìn)一步改善迎來(lái)上漲機(jī)會(huì)。根據(jù)SMM網(wǎng)站報(bào)價(jià)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為30.0-31.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周跌0.39%。電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為28.0-29.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周跌2.35%。
　　海外鈷價(jià)刺激疊加需求提升，鈷價(jià)延續(xù)上漲：7月海外市場(chǎng)進(jìn)入夏休，催生電解鈷補(bǔ)庫(kù)需求，帶動(dòng)海外電解鈷價(jià)上漲，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)跟漲。此外，國(guó)內(nèi)鈷終端需求回暖帶動(dòng)行業(yè)補(bǔ)庫(kù)，成交有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，電解鈷價(jià)格為27.5-33.0萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周漲4.74%。
　　正極材料價(jià)格跟隨鋰價(jià)持穩(wěn)：根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，上周磷酸鐵鋰價(jià)格9.4-10.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周持平。三元材料622價(jià)格為24.2-25.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前周跌0.68%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車增速不及預(yù)期。