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上周板塊繼續(xù)下跌2.9%，表現(xiàn)仍弱于市場(chǎng)主要指數(shù)。隨著中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露期的到來，市場(chǎng)對(duì)二季度業(yè)績(jī)的關(guān)注度明顯提升。我們判斷，二季度板塊業(yè)績(jī)將較為平穩(wěn)，個(gè)股間差異較大，接下來一段時(shí)間應(yīng)尋找業(yè)績(jī)與邏輯共振的標(biāo)的。
　　行業(yè)大模型與垂直應(yīng)用逐步落地。本周召開了幾個(gè)重要的行業(yè)會(huì)議，包括全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)、世界人工智能大會(huì)（WAIC）以及華為開發(fā)者大會(huì)，基礎(chǔ)大模型與行業(yè)大模型成為三大會(huì)議共同的熱點(diǎn)方向。垂直場(chǎng)景和行業(yè)應(yīng)用類公司分別通過大模型+低代碼開發(fā)平臺(tái)、大模型+知識(shí)圖譜系統(tǒng)，在管理軟件、行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)等領(lǐng)域積極進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和落地。我們認(rèn)為，能夠開發(fā)新產(chǎn)品、或者提高付費(fèi)轉(zhuǎn)化率的產(chǎn)品，有著較好的業(yè)務(wù)彈性。
　　近期高溫天氣有望提升電力與能源IT關(guān)注度。本周全國(guó)天氣繼續(xù)開啟高溫模式，多地電力負(fù)荷創(chuàng)造歷史新高。新能源的隨機(jī)、間歇、波動(dòng)等特性對(duì)電網(wǎng)安全產(chǎn)生威脅，虛擬電廠和負(fù)荷側(cè)管理能夠有效促進(jìn)電網(wǎng)供需平衡。隨著電改政策的不斷推進(jìn)和高溫天氣的來臨，我們認(rèn)為，具有虛擬電廠、儲(chǔ)能EMS、微電網(wǎng)等新型商業(yè)模式布局的公司有望迎來增長(zhǎng)。
　　平臺(tái)金融企業(yè)整改結(jié)束，金融科技板塊表現(xiàn)可期。7月7日晚，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)共同宣布平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)大部分問題已完成整改，對(duì)相關(guān)企業(yè)的處罰也塵埃落定。我們認(rèn)為，隨著行業(yè)進(jìn)入常態(tài)化監(jiān)管時(shí)期，相關(guān)企業(yè)的估值體系有望得到修復(fù)。
　　數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域政策有望持續(xù)推出。2022年底“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布后，各部委及地方將圍繞頂層文件中所明確的原則與方向進(jìn)行一系列具體細(xì)則與措施的制定。我們預(yù)計(jì)，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)和行業(yè)數(shù)據(jù)變現(xiàn)將是落地較快的方向。我們繼續(xù)推薦數(shù)據(jù)資源持有方、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)提供商。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　AI應(yīng)用領(lǐng)域：建議關(guān)注彩訊股份(300634，未評(píng)級(jí))、科大訊飛(002230，買入)、新致軟件(688590，未評(píng)級(jí))、漢得信息(300170，未評(píng)級(jí))、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評(píng)級(jí))、萬興科技(300624，未評(píng)級(jí))等企業(yè)。
　　電力IT領(lǐng)域：建議關(guān)注遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、國(guó)能日新(301162，增持)、安科瑞(300286，買入)、朗新科技(300682，買入)等。
　　金融科技板塊：建議關(guān)注恒生電子(600570，未評(píng)級(jí))、新國(guó)都(300130，未評(píng)級(jí))、新大陸(000997，未評(píng)級(jí))、拉卡拉(300773，買入)等。
　　數(shù)據(jù)要素板塊：建議關(guān)注航天宏圖(688066，買入)、上海鋼聯(lián)(300226，增持)、每日互動(dòng)(300766，未評(píng)級(jí))、遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、銀之杰(300085，未評(píng)級(jí))、山大地緯(688579，未評(píng)級(jí))、云賽智聯(lián)(600602，未評(píng)級(jí))、三維天地(301159，未評(píng)級(jí))、易華錄(300212，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。