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比亞迪巴西建綜合生產(chǎn)基地，歐洲車市6月穩(wěn)步增長(zhǎng)。比亞迪將與巴西政府共同投資約45億元在巴西建大型生產(chǎn)基地綜合體，該基地由一座主營(yíng)電動(dòng)客車和卡車底盤的生產(chǎn)工廠、一座新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠組成，預(yù)計(jì)2024年下半年投產(chǎn)。6月歐洲車市乘用車銷量合計(jì)105.34萬輛，同比+15%，環(huán)比+12%；電動(dòng)車銷量總計(jì)15.15萬輛，同比+19%，環(huán)比+23%，滲透率23.9%，創(chuàng)年度新高，同比+2.2pcts，環(huán)比+2.7pcts。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌2.43%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第28位；同期滬深300指數(shù)下跌0.44%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)2pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比+0.33%；氫氧化鋰環(huán)比-2.65%；電解鈷環(huán)比+3.57%；硫酸鈷環(huán)比+7.41%；三元正極523、622、811分別環(huán)比-2.12%、-1.19%、-1.04%；前驅(qū)體523、622、811分別環(huán)比+2.31%、+1.03%、+0.46%；正磷酸鐵環(huán)比-2.04%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比-1.82%；錳酸鋰電解液環(huán)比-4.76%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月份乘用車零售銷量174.2萬輛，同比+28.65%，環(huán)比+7.27%，乘用車批發(fā)銷量199.7萬輛，同比+25.51%，環(huán)比+12.38%；其中電動(dòng)車零售銷量58萬輛，同比+61.11%，環(huán)比+10.48%，新能源汽車批發(fā)銷量67.3萬輛，同比+59.48%，環(huán)比+11.42%。
　　上市公司公告：中礦資源、銀輪股份、華盛鋰電發(fā)布投資公告；天域生態(tài)發(fā)布期權(quán)激勵(lì)公告；泉峰汽車發(fā)布股東減持公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：特斯拉上海1期電池線停產(chǎn)，或調(diào)整電池包自制策略；工信部調(diào)整新能源車型積分計(jì)算方法；現(xiàn)代集團(tuán)將于明年推出電池訂閱服務(wù)；易沖科技獲上汽、蔚來等數(shù)億元戰(zhàn)略投資，加速車規(guī)芯片研發(fā)；上汽鄭州新能源動(dòng)力生產(chǎn)基地動(dòng)力電池項(xiàng)目啟動(dòng)，年產(chǎn)值將超100億元。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見頂，油電平價(jià)有望打開長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。