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畜禽鏈：生豬加速去化，黃雞產(chǎn)能回落。1）生豬：養(yǎng)殖維持近半年深度虧損，考慮到今年下半年的豬價(jià)預(yù)期依然偏保守，母豬產(chǎn)能有望加速去化，或進(jìn)一步催化板塊。我們認(rèn)為板塊估值處于歷史底部，后續(xù)伴隨產(chǎn)能去化預(yù)期好轉(zhuǎn)，有望開啟估值修復(fù)。標(biāo)的推薦上，左側(cè)關(guān)注高質(zhì)量成長，核心推薦養(yǎng)殖三小龍：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、新五豐；其次，看好養(yǎng)殖四小虎：天康生物、唐人神、金新農(nóng)、京基智農(nóng)；右側(cè)配置白馬：牧原股份、溫氏股份等。2）禽：白雞景氣一方面受2022年祖代引種收縮影響外，近年白雞進(jìn)入家庭消費(fèi)，消費(fèi)提振開啟獨(dú)立周期，2023年白雞有望開啟高景氣。黃雞近期產(chǎn)能繼續(xù)回落，伴隨生豬和白雞景氣回升，黃雞價(jià)格再起的確定性更高，繼續(xù)看好。禽板塊核心推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。
　　動保：看好龍頭集中度提升，行業(yè)貝塔機(jī)會凸顯。獸藥行業(yè)更分散，頭部企業(yè)成長更確定，尤其優(yōu)質(zhì)公司更能享受養(yǎng)殖規(guī)?；男袠I(yè)紅利。疫苗賽道核心關(guān)注非瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題。綜合看，動保核心推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。
　　種植鏈：厄爾尼諾擾動加強(qiáng)，看好種業(yè)新技術(shù)發(fā)展。近期厄爾尼諾天氣對全球帶來的高溫影響預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)，利多糧價(jià)。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地臨近，看好技術(shù)領(lǐng)先種企成長。重點(diǎn)推薦：豐樂種業(yè)、大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)。
　　2023年6月市場行情：生豬觸底反彈，板塊跑贏大盤。2023年6月SW農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲3.0%，滬深300指數(shù)上漲1.2%，板塊跑贏大盤2.8%。漲幅排名前五的個(gè)股依次為金新農(nóng)、永安林業(yè)、大湖股份、巨星農(nóng)牧、朗源股份，漲幅分別為45.63%/30.41%/30.38%/20.66%/17.76%。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：1）生豬：6月30日全國仔豬、外三元生豬均價(jià)分別為28.67、13.73元/千克，較5月末分別跌20.44%、跌5.05%。2）家禽：6月30日主產(chǎn)區(qū)白羽肉雞均價(jià)為8.64元/公斤，較5月末跌9.81%。3）大豆：國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)6月30日為4845.79元/噸，較上月末跌2.67%。4）玉米：國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)6月30日為2827元/噸，較上月同期漲2.87%。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、后周期、種子。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧、天康生物、唐人神、金新農(nóng)、京基智農(nóng)、溫氏股份、牧原股份等；2）禽推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注春雪食品、湘佳股份。3）動保推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。4）種業(yè)推薦：豐樂種業(yè)、大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來的風(fēng)險(xiǎn)；不可控動物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。