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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為59億元，前一周IPO規(guī)模為136億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行14億元，兩融融資增加28億元，南下資金流入62億元；流出方面，北上資金流出92億元，重要股東減持61億元，交易費(fèi)用91億元。
　　2023年7月（截至7月7日），北上資金凈流入92億元。上周凈流入行業(yè)前五名是汽車(chē)、通信、交通運(yùn)輸、煤炭、環(huán)保，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、電子、建筑材料。
　　2023年7月（截至7月7日），南下資金凈流入62億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為中國(guó)移動(dòng)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、兗州煤業(yè)股份、中國(guó)聯(lián)通。恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、電訊業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為藥品及生物科技、電訊、地產(chǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.8%，前一周為6.7%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出273億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1251億元，前一周限售股解禁1477億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁905億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈回籠11560億元。上周投放逆回購(gòu)130億元，有11690億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放11560億元。
　　信用貨幣派生：2023年5月，M1增速4.7%（前一期5.3%）；M2增速11.6%（前一期12.4%）。2023年5月新增社融1.56萬(wàn)億元（前一期約1.22萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.36萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率全部下行。上周SHIBOR隔夜利率下行38BP，R001下行92BP，R007下行124BP，DR007下行42BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率下行13BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行4BP至1.83%，10Y國(guó)債收益率上行1BP至2.64%，期限利差上行5BP至0.81%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。