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本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）我國(guó)新能源乘用車(chē)廠商6月批發(fā)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)30%；（2）文遠(yuǎn)知行獲中東首個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛牌照；（3）全國(guó)首個(gè)“風(fēng)火打捆”新能源大基地項(xiàng)目全容量并網(wǎng)；（4）我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)新能源制氫項(xiàng)目在內(nèi)蒙古開(kāi)始產(chǎn)氫；（5）日本和歐盟決定簽署旨在加強(qiáng)半導(dǎo)體領(lǐng)域合作的備忘錄；（6）我國(guó)對(duì)鎵、鍺實(shí)行出口管制；（7）聯(lián)合國(guó)安理會(huì)首次決定就AI對(duì)國(guó)際和平與安全的潛在威脅召開(kāi)會(huì)議。
　　新能源汽車(chē)：（1）7月4日，乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源乘用車(chē)廠商6月批發(fā)銷(xiāo)量74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。（2）7月4日，比亞迪將在巴西設(shè)立大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額合人民幣約45億元。（3）鋰價(jià)小幅下降，硫價(jià)上漲；石墨價(jià)格持平；電解液、隔膜價(jià)格持平。
　　智能汽車(chē)：7月3日，文遠(yuǎn)知行獲中東首個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛牌照。
　　光伏：（1）6月30日，全國(guó)首個(gè)“風(fēng)火打捆”新能源大基地項(xiàng)目全容量并網(wǎng)。（2）單晶、多晶用料價(jià)格持平；硅片、電池片、組件價(jià)格均下降，光伏玻璃價(jià)格持平。
　　風(fēng)電：（1）6月29日，國(guó)家能源局提出央地聯(lián)動(dòng)支持海上風(fēng)電發(fā)展，完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策。（2）鋼價(jià)上漲，鐵礦石價(jià)格下降；陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下降。
　　儲(chǔ)能：7月3日，全國(guó)最大新能源配套電化學(xué)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)。
　　氫能：6月29日，我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)新能源制氫項(xiàng)目在內(nèi)蒙古舉行產(chǎn)氫儀式，項(xiàng)目第一方“綠氫”成功制取。
　　半導(dǎo)體：（1）7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，對(duì)鎵、鍺實(shí)行出口管制。（2）7月3日，日本和歐盟決定簽署旨在加強(qiáng)半導(dǎo)體領(lǐng)域合作的備忘錄。（3）下游部分存儲(chǔ)器價(jià)格下降。
　　5G：7月5日，首個(gè)“5G車(chē)地系統(tǒng)”覆蓋方案成功在上海落地。
　　人工智能：7月3日，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)首次決定就人工智能對(duì)國(guó)際和平與安全的潛在威脅召開(kāi)會(huì)議。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期，全球疫情仍存在反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，全球/中國(guó)通脹高位流動(dòng)性可能邊際收緊，中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性。