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事件：玲瓏輪胎公布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。2023H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.2-6.0億元，同比增加4.1-4.9億元，同比增長(zhǎng)373%-445%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.9-5.3億元，同比增加4.8-5.2億元，同比增長(zhǎng)4800%-5200%。單季度來看，2023Q2公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.1-3.9億元，同比增長(zhǎng)177%-249%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.1-3.5億元，同比增長(zhǎng)2738%-3104%。按照業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)中樞測(cè)算，Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.5億元，同比增長(zhǎng)213%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.3億元，同比增長(zhǎng)2921%。
　　維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。2023年上半年受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)以及海外市場(chǎng)需求提升，疊加原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)回落，公司積極開拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)銷量同比增長(zhǎng)23.2%，其中半鋼胎同比增長(zhǎng)28.11%。與此同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)降本增效，積極調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)，盈利能力實(shí)現(xiàn)顯著提升。
　　玲瓏輪胎是國(guó)內(nèi)的輪胎領(lǐng)軍企業(yè)之一，公司已形成玲瓏、ATLAS、利奧、Evoluxx等多元化品牌體系，品牌價(jià)值行業(yè)領(lǐng)先，為紅旗、奧迪、大眾等全球60多家汽車廠160多個(gè)生產(chǎn)基地提供配套服務(wù)，進(jìn)入全球10大車企其中7家的配套體系。目前公司已經(jīng)成功配套了以比亞迪為代表的多家新能源車企，新能源車配套份額位居國(guó)內(nèi)第一。公司提出了“7+5”戰(zhàn)略布局體系，不斷加快眾多規(guī)劃廠區(qū)的建設(shè)，伴隨新產(chǎn)能建設(shè)及新零售模式下客戶開拓的逐步推進(jìn)，公司輪胎產(chǎn)銷量有望持續(xù)增長(zhǎng)，不斷搶占全球市場(chǎng)份額，未來發(fā)展空間廣闊。我們維持公司2023-2025年的eps預(yù)測(cè)分別為0.83、1.16、1.51元，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。