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投資要點(diǎn)：
　　公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告：上半年收入363964萬(wàn)元，增速36.48%；歸母凈利潤(rùn)49719萬(wàn)元，增速58.57%；扣非凈利潤(rùn)41188萬(wàn)元，增速72.68%。
　　2023Q2公司收入、凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)增速分別為30.18%、59.58%、73.19%，分別較Q1增長(zhǎng)-17.12、5.30、3.03個(gè)百分點(diǎn)，受到上年基數(shù)的影響，收入增速有一定幅度的下滑，但是盈利改善的效果非常明顯，是一個(gè)積極的信號(hào)。
　　在國(guó)際化方面，2023年6月，公司在中東取得了重要的突破，接連斬獲了來(lái)自沙特阿美、科威特石油公司等國(guó)際頂級(jí)客戶的數(shù)千萬(wàn)級(jí)別訂單，后續(xù)隨著在中東的第一家5S旗艦店的規(guī)劃和建設(shè)，在國(guó)際化業(yè)務(wù)方面值得期待。
　　在多元生態(tài)融合方面，繼對(duì)石化盈科、眾一伍德、Hobre、達(dá)美盛的股權(quán)投資之后，公司又戰(zhàn)略投資了培慕科技。對(duì)培慕科技的戰(zhàn)略投資，將進(jìn)一步完善公司數(shù)智化工廠解決方案，強(qiáng)化在智能優(yōu)化、智能運(yùn)維等鏈條的關(guān)鍵能力。
　　數(shù)字化方面，公司管理變革持續(xù)深化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，也成為了業(yè)績(jī)提升的重要原因之一。
　　維持對(duì)公司“買入”的投資評(píng)級(jí)。公司作為國(guó)內(nèi)流程工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域龍頭，受益于國(guó)產(chǎn)化、數(shù)字化的行業(yè)趨勢(shì)，通過(guò)產(chǎn)品能力的提升、商業(yè)模式的革新和國(guó)際業(yè)務(wù)的開拓，正在迎來(lái)自己的第二增長(zhǎng)曲線，值得長(zhǎng)期關(guān)注。預(yù)計(jì)23-25年公司EPS分別為1.45元、1.94元、2.64元，按7月12日收盤價(jià)55.66元計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE為38.28倍、28.71倍、21.11倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)下游客戶信息化進(jìn)度的影響；海外業(yè)務(wù)推進(jìn)受到地緣政治影響。