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周觀點(diǎn)
　　全球人工智能大會的火熱召開驗(yàn)證了AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度，AI產(chǎn)業(yè)變革不可阻擋，大模型“團(tuán)戰(zhàn)”開始迅速卷向行業(yè)，國內(nèi)應(yīng)用端呈百花齊放之勢。我們認(rèn)為，AI板塊回調(diào)后，短期迎來布局良機(jī)，當(dāng)前AI算力依舊緊缺，同時AI應(yīng)用迎來加速落地期，長期看好AI算力、ToB端應(yīng)用。
　　WAIC引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，聚焦大模型、芯片、機(jī)器人和智能駕駛。2023年7月6日-8日，2023世界人工智能大會WAIC在上海召開，主展覽涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機(jī)器人、智能駕駛等領(lǐng)域。1）大模型方面，商湯日日新、華為云盤古大模型等10余家基礎(chǔ)應(yīng)用大模型亮相；2）智能芯片展品豐富，包括沐曦曦思N100、燧原的邃思2.0和邃思2.5、昆侖芯2代AI芯片、海飛科Compass C10、天數(shù)智芯智鎧100等10余款大模型應(yīng)用芯片；3）具身智能、人形機(jī)器人成為大會焦點(diǎn)，特斯拉人形機(jī)器人、達(dá)闥機(jī)器人等20余款機(jī)器人亮相；4）7日，國家標(biāo)準(zhǔn)委指導(dǎo)的國家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組在大會上宣布我國首個大模型標(biāo)準(zhǔn)化專題組組長，由上海人工智能實(shí)驗(yàn)室與百度、華為、阿里、科大訊飛、360等企業(yè)聯(lián)合擔(dān)任。
　　在大模型應(yīng)用商業(yè)化變現(xiàn)初期，AI時代的鏟子確定性更高。算力緊缺獲產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)驗(yàn)證：英偉達(dá)Q2營收指引超預(yù)期、臺積電緊急增加CoWos封裝產(chǎn)能、字節(jié)向英偉達(dá)訂購超10億美元GPU、海外大廠加單光模塊消息不斷、AI算力租賃火熱、英偉達(dá)計(jì)劃將部分GPU訂單外包三星，等等。AI算力是支撐ChatGPT們高效生產(chǎn)及應(yīng)用落地的重要前提，大模型軍備競賽背景下大算力AI芯片需求持續(xù)高漲，算力核心標(biāo)的有望于下半年開始兌現(xiàn)業(yè)績，需要持續(xù)重視。此外，隨著千行百業(yè)大模型應(yīng)用落地加速，MLOps（提高AI大模型生產(chǎn)質(zhì)效）、向量數(shù)據(jù)庫（拓展AI大模型的時空邊界）的需求有望迎來爆發(fā)，建議關(guān)注新技術(shù)方向0-1階段的投資機(jī)會。
　　海內(nèi)外一線巨頭引領(lǐng)創(chuàng)新，應(yīng)用端ToB應(yīng)用開始加速滲透。近日，海外GPT-4 API全面開放、OpenAI將開放代碼解析器功能，國內(nèi)文心大模型升級3.5版本、華為盤古大模型3.0版本發(fā)布，行業(yè)巨頭引領(lǐng)大模型能力升級，持續(xù)為AIGC產(chǎn)業(yè)帶來利好。國內(nèi)應(yīng)用迎來加速落地期，辦公、教育、金融、醫(yī)療、自動駕駛等場景開始滲透。泛辦公類，金山辦公WPSAI官網(wǎng)上線、進(jìn)一步開放內(nèi)測、產(chǎn)品迭代加速，致遠(yuǎn)互聯(lián)發(fā)布AICOP產(chǎn)品Demo、展現(xiàn)AI+低代碼能力。AI工具/助手類，企業(yè)服務(wù)和垂直領(lǐng)域開始顯現(xiàn)落地潛力，如鼎捷企業(yè)級知識機(jī)器人Chatfile，新致保險(xiǎn)智能營銷（保險(xiǎn)銷售比價），漢得AIGC中臺（AI知識平臺、智慧交互平臺）等。
　　投資建議
　　建議關(guān)注1）AI算力：浪潮信息、中科曙光、拓維信息、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微等；2）AI工具/助手類：金山辦公、星環(huán)科技、漢得信息、鼎捷軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、太極股份（慧點(diǎn)科技）、科大訊飛等；3）其他：新致軟件、軟通動力、拓爾思、東方國信、安恒信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。